Administratoriaus valdomi klasifikatoriai, numatytosios reikšmės, užbaigimo taisyklės, pranešimai ir laiko nustatymai.

Užduočių nustatymai

Užduočių nustatymus keičia administravimo teisę turintis naudotojas. Nustatymų srityje gali būti valdoma:

• bendras modulio veikimas ir pasirenkamos funkcijos;
• užduočių tipai;
• tikslai;
• būsenos ir jų eiliškumas;
• numatytieji komentarai;
• modalinių pranešimų taisyklės;
• šablonai ir užduočių rinkiniai;
• su pranešimais, laiku, tvirtinimu ar finansais susijusios parinktys.

Bendruosiuose nustatymuose taip pat gali būti valdoma numatytoji užduoties trukmė, visos dienos darbo laikas, automatinis kūrėjo priskyrimas, privalomas komentaras užbaigiant ar atšaukiant, užbaigimo klausimai ir automatinis aktyvių laikmačių stabdymas darbo dienos pabaigoje.

Modalinio pranešimo taisyklė gali parodyti papildomą tekstą, kai užduotis atitinka pasirinktą būseną, tipą ar kitą taisyklėje nustatytą sąlygą. Tipų, tikslų ir būsenų sąrašai yra organizacijos konfigūracija, todėl jų pavadinimai skirtingose paskyrose gali nesutapti.

Prieš keisdami nustatymą užfiksuokite esamą reikšmę. Po pakeitimo patikrinkite jo poveikį bandomojoje užduotyje. Nustatymų pakeitimai gali paveikti visus organizacijos naudotojus ir naujai kuriamas užduotis.

Kur rasti administravimo sritis

Atidarykite sistemos administravimo meniu ir pasirinkite Užduotys. Pagal teises jame gali būti bendrieji nustatymai, tipai, tikslai, būsenos, numatytieji komentarai, modaliniai pranešimai, šablonai, rinkiniai ir užbaigimo klausimai.

Tipai ir tikslai

Tipas apibūdina darbo formą, pavyzdžiui, skambutį, susitikimą ar priminimą. Tipai gali būti naudojami sąrašo skirtukuose, filtruose, spalvose ir automatikos taisyklėse.

Tikslas apibūdina, ko siekiama užduotimi, pavyzdžiui, pardavimo, aptarnavimo ar vidinio darbo rezultato. Kurdami reikšmę naudokite trumpą, darbuotojams suprantamą pavadinimą. Prieš trindami patikrinkite jos naudojimą esamuose įrašuose.

Būsenos

Būsena nusako užduoties eigą ir sudaro Kanban stulpelius. Nustatykite aiškią seką nuo naujos iki galutinės būsenos, spalvas, aktyvumą ir kitas formoje siūlomas taisykles. Pakeitę eiliškumą patikrinkite sąrašą bei Kanban.

Numatytieji komentarai ir modaliniai pranešimai

Numatytasis komentaras padeda greitai pasirinkti dažnai naudojamą tekstą. Modalinis pranešimas rodo papildomą instrukciją, kai užduotis atitinka nustatytas sąlygas, pavyzdžiui, tipą ar būseną. Taisyklę išbandykite su viena kontroline užduotimi ir po bandymo grąžinkite jos pradinę būseną.

Bendrųjų nustatymų keitimas

Keiskite po vieną reikšmę. Užfiksuokite ankstesnę būseną, atverkite naują užduoties formą ir patikrinkite rezultatą. Jei nustatymas susijęs su užbaigimu, išbandykite jį tik su bandomąja užduotimi. Baigę bandymą grąžinkite organizacijos pradinę reikšmę.

Užbaigimo klausimai ir privalomi komentarai

Pažangiame arba Maksimaliame plane gali būti įjungiami numatytieji atlikimo klausimai. Klausimai siejami su užduoties tipais. Užbaigiant užduotį darbuotojui pateikiama forma, o atsakymai išsaugomi kaip sisteminis komentaras prieš galutinį būsenos pakeitimą.

Atskiri jungikliai gali reikalauti komentaro užbaigiant arba atšaukiant užduotį. Įprastoje sąsajoje komentaras turi būti įrašytas prieš būsenos veiksmą. Šias taisykles būtina išbandyti ir pagrindiniame kortelės veiksme, ir kituose būsenos keitimo paviršiuose.

Automatinis kūrėjo priskyrimas ir laikmačių stabdymas

Įjungus automatinį kūrėjo priskyrimą, naujos užduoties formoje prisijungęs darbuotojas iš anksto parenkamas atsakinguoju. Tai padeda išvengti situacijos, kai kūrėjas nemato savo nepriskirtos privačios užduoties.

Automatinio laikmačių stabdymo nustatymas skirtas užbaigti aktyvius laikmačius pasibaigus organizacijos darbo dienai. Jis priklauso nuo serverio periodinių darbų, darbo dienos pabaigos ir laiko juostos. Prieš įjungdami su testiniu laikmačiu patikrinkite faktinį sustabdymo laiką ir elgesį praleidus numatytą vykdymo langą.

Susiję straipsniai

• Užduočių apmokestinimas ir sąskaitos
• Užduočių masiniai veiksmai, importas, eksportas ir ataskaitos