Pirmieji žingsniai Hanna naudotojui

1. Susipažinkite su navigacija

Pirmiausia peržiūrėkite Hanna navigaciją ir šoninio meniu tvarkymą. Sužinosite, kaip atverti modulius, išskleisti jų grupes:

ir pritaikyti šoninį meniu pagal savo darbą:

Tada susipažinkite su paieška, greitu kūrimu ir viršutinės juostos įrankiais. Šie veiksmai padės greičiau rasti įrašą arba sukurti naują neieškant konkretaus modulio meniu.

2. Patikrinkite savo profilį

Profilio duomenų, darbo laiko ir pranešimų straipsnyje patikrinkite asmeninę informaciją, darbo laiką ir gaunamus pranešimus:

Prisijungimo apsaugą ir asmeninius ryšius rasite straipsnyje Profilio sauga ir asmeninės integracijos. Jei organizacijoje naudojamas dviejų veiksnių autentifikavimas, pasiruoškite jį pagal administratoriaus nurodymus:

3. Išmokite dirbti su klientų informacija

Straipsnis Kontaktų kūrimas ir valdymas paaiškina, kaip rasti klientą, suprasti Kontaktų sąrašą, sukurti naują Kontaktą ir atverti jo kortelę. Prieš kurdami patikrinkite, ar toks Kontaktas sistemoje dar neegzistuoja:

4. Susiplanuokite darbus

Pradėkite nuo Užduočių kūrimo ir redagavimo:

Kuriant Užduotį svarbiausia pasirinkti atsakingą darbuotoją, terminą, būseną ir reikiamus susijusius įrašus:

Toliau susipažinkite su Užduočių sąrašu, Kanban, kalendoriumi, filtrais ir ruošiniais. Pasirinkite rodinį, kuris geriausiai tinka kasdieniam darbui, ir išsisaugokite dažnai naudojamus filtrus:

5. Naudokite Kalendorių ir Darbastalį

Kalendoriaus ir jo rodinių straipsnyje paaiškinta, kaip matyti suplanuotus darbus skirtingais laikotarpiais:

Pagrindinių Darbastalio funkcijų straipsnyje rasite suvestines ir valdiklius. Jų rinkinys gali būti paruoštas administratoriaus arba pritaikytas pagal jūsų teises:

6. Jei dirbate pardavimuose

Naują susidomėjusį klientą registruokite pagal straipsnį Potencialių klientų kūrimas ir valdymas:

Kai pardavimo poreikis tampa konkretus, tęskite nuo Galimybės kortelės ir darbo eigos:

Mokomieji vaizdo įrašai

Pagrindinių modulių veiksmus taip pat galite peržiūrėti Hanna CRM „YouTube“ kanale. Vaizdo įrašo ekrano vaizdas gali skirtis nuo dabartinės Hanna versijos, todėl laukų pavadinimus ir nustatymus sutikrinkite su šiuo pagalbos centru.

Jei nematote aprašytos funkcijos

Matomi moduliai, mygtukai ir duomenys priklauso nuo jums suteiktų teisių bei organizacijoje įjungtų funkcijų. Patikrinkite šoninį meniu ir kreipkitės į savo sistemos administratorių, jei reikiama informacija ar modulis vis tiek nerodomi.

Susiję straipsniai

• Hanna paruošimas darbui administratoriui

• Hanna navigacija ir šoninio meniu tvarkymas