Potencialių klientų kūrimas ir valdymas

Ką atliksite

Potencialus klientas – dar nekonvertuotas asmuo arba įmonė, su kuria vyksta pardavimo darbas. Čia registruojama pirminė informacija, kontaktavimo eiga ir atsakingi darbuotojai. Kai potencialus klientas tampa klientu, jį galima konvertuoti į Kontaktų modulį.

Prieš pradedant

Reikalinga prieiga prie Potencialių klientų modulio. Kūrimą, redagavimą ir konvertavimą valdo atskiros teisės, o matomus įrašus gali riboti atsakingas darbuotojas ar komanda.

Kaip atidaryti modulį

Kairiajame meniu pasirinkite Potencialūs klientai. Viršuje galite pereiti tarp sąrašo, Kanban ir Žemėlapio rodinių. Matomi įrašai priklauso nuo jūsų teisių ir priskyrimo: jei leidžiama matyti tik savo įrašus, potencialiam klientui turi būti priskirtas atsakingas darbuotojas.

Svarbiausi sąrašo valdikliai

• Naujas įrašas atidaro potencialaus kliento formą.
• Paieška ieško pagal sąrašo duomenis, pavyzdžiui, įmonę, vardą, el. paštą ar telefoną.
• Filtrai atrenka įrašus pagal stadiją, šaltinį, atsakingą asmenį, vietą, užduotis ir kitus požymius.
• Suvestinė parodo skaitines korteles, pavyzdžiui, šio mėnesio potencialius klientus ar šių metų naujų įrašų skaičių.
• Ruošiniai išsaugo dažnai naudojamą filtrų ir stulpelių vaizdą.
• Failo įkėlimo piktograma pradeda importą, jei naudotojui suteikta ši teisė.
• Žymimasis langelis eilutės pradžioje parenka įrašą masiniam veiksmui.
• Užduoties piktograma pradeda su potencialiu klientu susietos užduoties kūrimą.
• Pastabos piktograma atidaro greitą vidinės pastabos kūrimą.
• Pieštukas atidaro redagavimo formą.
• Šiukšlinė pradeda trynimą ir rodoma tik turint atitinkamą teisę.

Paspaudus ID, įmonę arba vardą atidaroma potencialaus kliento kortelė. El. pašto ir telefono reikšmės gali veikti kaip tiesioginės susisiekimo nuorodos.

Kaip sukurti potencialų klientą

1. Pasirinkite Potencialūs klientai → Naujas įrašas.
2. Nurodykite Stadiją. Ji parodo, kuriame pardavimo etape yra įrašas.
3. Įrašykite Vardą ir, jei taikoma, Įmonę bei Įmonės kodą.
4. Įveskite el. paštą, telefoną, pareigas, svetainę ir adresą.
5. Pasirinkite Šaltinį, kad vėliau galėtumėte įvertinti, iš kur gaunami potencialūs klientai.
6. Priskirkite Atsakingą asmenį. Tai svarbu darbų pasiskirstymui ir įrašo matomumui ribotų teisių naudotojams.
7. Jei naudojate, nurodykite tipą, kategoriją, veiklos sritį, darbuotojų skaičių, metinę apyvartą, vidutinį atlyginimą ir „Sodros“ skolą.
8. Pažymėkite Kontaktuota šiandien, jei tą dieną jau bendravote su potencialiu klientu.
9. Įrašykite aprašymą ir žymas, tada paspauskite Išsaugoti.

Po išsaugojimo atidarykite kortelę ir patikrinkite atsakingą darbuotoją, stadiją, šaltinį bei susijusius įrašus. Jei administratorius įjungė automatinį paskirstymą, užduoties šabloną arba Galimybės kūrimą, sistema gali atlikti papildomų veiksmų. Vien formoje pasirinkta reikšmė ne visada yra galutinis automatikos rezultatas.

Standartinėje formoje privalomi laukai yra Stadija, Vardas ir Šaltinis. Organizacijoje gali būti pridėta kitų privalomų laukų. Neužpildžius privalomo lauko, prie jo rodoma „Šis laukas yra privalomas“.

Ką reiškia dažniausi laukai

• Stadija – dabartinis pardavimo proceso etapas.
• Šaltinis – kanalas, per kurį potencialus klientas atsirado.
• Atsakingi asmenys – darbuotojai, kurie valdo ryšį ir gali gauti susijusias užduotis.
• Tipas ir Kategorija – jūsų įmonės naudojamas klasifikavimas.
• Veiklos sritis – potencialaus kliento veiklos kryptis.
• Kontaktuota šiandien – greita žyma, padedanti atskirti jau aptartus įrašus.
• Aprašymas – laisvas kontekstas, poreikiai ir kita pardavimui reikalinga informacija.
• Žymos – papildomas grupavimas paieškai ir kasdieniam darbui.

Redagavimas ir saugus įrašo užbaigimas

Kortelės veiksmų meniu pasirinkite Redaguoti, pakeiskite informaciją ir išsaugokite. Jei pardavimas nepavyko, naudokite Pažymėti kaip prarastą arba Pažymėti kaip bevertį ir įrašykite tinkamą priežastį bei komentarą. Jei potencialus klientas tapo klientu, rinkitės konvertavimą, aprašytą atskirame straipsnyje.

Ištrinti potencialų klientą naudokite tik klaidingam įrašui. Įprastai pardavimo istoriją geriau išlaikyti pakeitus stadiją arba pažymėjus rezultatą.

Susiję straipsniai

• Potencialių klientų sąrašas, Kanban, filtrai ir ruošiniai
• Potencialaus kliento kortelė ir darbo eiga