Modulį galima valdyti lentelėje arba Kanban lentoje.

Lentelė patogi paieškai, filtrams ir masiniams veiksmams, o Kanban leidžia matyti pardavimo eigą pagal stadijas.

Sąrašo stulpeliai

Numatytame sąraše gali būti rodomi ID, įmonė, vardas, el. paštas, telefonas, miestas, stadija, šaltinis, paskutinio kontakto informacija, artimiausios užduoties data, atsakingi asmenys ir veiksmų piktogramos. Stulpelių rinkinys gali skirtis pagal sistemos konfigūraciją.

Paspauskite stulpelio antraštę, jei norite rikiuoti. Eilučių skaičiaus pasirinkime galima nustatyti, kiek įrašų rodyti viename puslapyje.

Filtrų naudojimas

Atidarykite Filtrai, pasirinkite sąlygas ir spauskite Filtruoti. Skirtingų grupių sąlygos taikomos kartu, todėl per siaura kombinacija gali grąžinti tuščią sąrašą.

Filtro lange pateikiamos šios pagrindinės grupės:

• tipas, kategorija ir veiklos sritis;
• atsakingi asmenys, stadija ir šaltinis;
• šalis, miestas ir įrašo kūrėjas;
• sukūrimo data;
• praradimo priežastis;
• darbuotojų skaičius;
• užduočių būklė ir laikotarpis;
• papildomi požymiai: prarastas, bevertis, viešas, kontaktuota šiandien, sukurta šiandien ir nepriskirtas.

Norėdami suprasti, kodėl įrašas nerandamas, nuimkite filtrus po vieną arba spauskite Išvalyti. Jei naudotojas turi tik savo įrašų peržiūros teisę, vien filtrų išvalymas neparodys jam nepriskirtų įrašų.

Ruošinio sukūrimas

Ruošinys išsaugo paruoštą sąrašo vaizdą, pavyzdžiui, „Mano derybos su vėluojančiomis užduotimis“.

1. Pasirinkite filtrus ir norimus stulpelius.
2. Jei reikia, surikiuokite lentelę.
3. Atidarykite ruošinių meniu ir pasirinkite Naujas ruošinys.
4. Įrašykite aiškų pavadinimą ir išsaugokite.
5. Vėliau ruošinį atidarykite tame pačiame meniu.

Ruošinio matomumas ir galimybė kurti bendrus rodinius priklauso nuo teisių. Ruošinys nekeičia pačių potencialių klientų duomenų.

Suvestinė

Suvestinės mygtukas atveria skaitines korteles, pavyzdžiui, šio mėnesio potencialių klientų rodiklį ar šiais metais sukurtų įrašų skaičių. Pridėti rezultatą leidžia susikurti papildomą rodiklį, jei naudotojo teisės ir konfigūracija tai leidžia.

Kanban lenta

Kanban stulpeliai atitinka potencialių klientų stadijas. Kortelėje paprastai matomi įmonė ar vardas, šaltinis, artimiausios užduoties data, kontaktavimo laikas, sukūrimo laikas, atsakingas darbuotojas ir žymos.

Norėdami pakeisti stadiją, perkelkite kortelę į kitą stulpelį. Jei stadijai sukonfigūruotas užduoties šablonas ar kita automatinė taisyklė, perkėlimas gali pradėti papildomą veiksmą. Prieš masinį perkėlimą patikrinkite stadijų nustatymus.

Korteles galima pasirinkti keliomis ir perkelti kartu, kai toks veiksmas rodomas. Tai iš karto keičia pasirinktų įrašų stadiją, todėl pirmiausia patikrinkite pasirinktų kortelių skaičių.

Po perkėlimo atidarykite bent vieną kortelę ir patikrinkite ne tik stadiją, bet ir automatiškai sukurtas užduotis, priminimus ar pranešimus. Pakartotinai perkeliant į tą pačią automatizuotą stadiją gali būti svarbu, ar taisyklė leidžia kurti dar vieną susijusį įrašą.

Praktiniai rodiniai

• Nauji, dar nekontaktuoti: stadija „Nekontaktuota“, sukūrimo data – šis mėnuo.
• Mano aktyvios derybos: atsakingas asmuo – jūs, stadija „Derybos“.
• Reikia veiksmo: užduotys vėluoja arba artimiausia užduotis šiandien.
• Prarastų analizė: papildomas požymis „Prarastas“ ir pasirinkta praradimo priežastis.

Susiję straipsniai

• Potencialių klientų kūrimas ir valdymas
• Potencialaus kliento kortelė ir darbo eiga