Importas potencialiems klientams

Importas skirtas didesniam potencialių klientų kiekiui sukelti iš failo. Masiniai veiksmai leidžia vienu metu pakeisti kelis jau esančius įrašus. Abi funkcijos gali paveikti daug duomenų, todėl pirmiausia naudokite mažą kontrolinę imtį.

Kaip paruošti importo failą

1. Pirmoje failo eilutėje įrašykite aiškius stulpelių pavadinimus.

2. Viene stulpelyje saugokite tik vienos rūšies duomenis.

3. Atskirai pateikite įmonę, vardą, el. paštą, telefoną, adresą, miestą ir šalį.

4. Jei importuojate stadiją ar šaltinį, naudokite sistemoje egzistuojančius pavadinimus.

5. Telefonų ir kodų stulpeliams venkite skaičiaus formato, kuris gali pašalinti pirmąjį nulį arba pakeisti ilgą reikšmę.

6. Pašalinkite visiškai tuščias eilutes ir akivaizdžius dublikatus.

Prieš visą importą paruoškite 3–5 skirtingas kontrolines eilutes: pilną įrašą, įrašą su minimaliais laukais ir įrašą su lietuviškomis raidėmis.

Importo eiga

1. Atidarykite Potencialių klientų sąrašą.

2. Paspauskite failo įkėlimo arba importo piktogramą.

3. Pasirinkite paruoštą failą.

4. Susiekite kiekvieną failo stulpelį su tinkamu Hanna lauku.

5. Patikrinkite, kaip vedlys siūlo elgtis su dublikatais ir tuščiomis reikšmėmis.

6. Pirmiausia įkelkite kontrolinį failą.

7. Sąraše ir kortelėse patikrinkite sukurtus įrašus, stadijas, šaltinius bei atsakingus darbuotojus.

8. Tik tada importuokite visą failą.

Importuoti įrašai gali paleisti automatinį atsakingųjų paskirstymą, pranešimus, stadijos užduoties šabloną ar Galimybės kūrimą, jei tokios taisyklės įjungtos. Kontroliniame importe patikrinkite ir šiuos šalutinius veiksmus.

Sistemos funkcionalumas taip pat numato su potencialiais klientais susijusių kontaktinių asmenų importą. Konkretūs pasirinkimai priklauso nuo importo tipo ir naudotojo teisių.

Ką tikrinti po importo

• ar sukurtas numatytas įrašų skaičius;

• ar įmonė, vardas, el. paštas ir telefonas pateko į tinkamus laukus;

• ar stadijos ir šaltiniai neprarado reikšmių;

• ar atsakingi darbuotojai priskirti teisingai;

• ar neatsirado dubliuotų potencialių klientų;

• ar ribotų teisių darbuotojai mato jiems priskirtus įrašus;

• ar klaidingos eilutės buvo atmestos nepaliekant dubliuotų dalinių įrašų;

• ar pakartotinai įkeliant pataisytą failą nebus sukurtos jau sėkmingų eilučių kopijos.

Jei kontroliniame importe randate klaidą, pataisykite failą arba laukų susiejimą prieš įkeldami visą duomenų rinkinį.

Masiniai veiksmai

Potencialių klientų sąraše pažymėkite kelias eilutes. Atsiradusiame veiksmų meniu rodomos tik pagal teises ir sistemos konfigūraciją prieinamos operacijos. Tai gali būti stadijos, šaltinio, atsakingo darbuotojo ar kitų laukų pakeitimas, eksportas arba trynimas.

Prieš vykdydami masinį veiksmą:

1. patikrinkite aktyvius filtrus;

2. įsitikinkite, ar pasirinktos tik matomos eilutės, ar visi filtro rezultatai;

3. perskaitykite pasirinktų įrašų skaičių;

4. pradėkite nuo kelių kontrolinių įrašų;

5. po veiksmo atverkite bent vieną kortelę ir patikrinkite rezultatą.

Masinis stadijos pakeitimas

Stadijos pakeitimas gali paleisti stadijai nustatytą užduoties šabloną, trukmės skaičiavimą ar kitą automatiką. Prieš masinį perkėlimą administratorius turi patikrinti tos stadijos nustatymus.

Masinis trynimas

Trynimas skirtas klaidingiems įrašams, o ne nesėkmingiems pardavimams. Įprastam neigiamam rezultatui naudokite Prarastas arba Bevertis, kad išliktų istorija ir analizės duomenys.

Importą ir masinius pakeitimus pirmiausia atlikite su mažu kontroliniu duomenų rinkiniu. Tik patikrinę rezultatą taikykite veiksmą visam sąrašui.

Susiję straipsniai

• Potencialių klientų žemėlapis

• Potencialių klientų el. pašto integracija ir automatizavimas