Kortelė

Kortelė sujungia potencialaus kliento profilį ir visą su juo atliekamą darbą. Atidarykite ją paspaudę įrašą sąraše arba Kanban lentoje.

Kortelės skirtukai

• Profilis rodo kontaktinius duomenis, stadiją, šaltinį, atsakingus asmenis, sukūrimo ir paskutinio kontakto laiką, pardavimo potencialą, žymas bei aprašymą.
• Užduotys rodo skambučius, susitikimus ir kitus suplanuotus veiksmus. Nauja užduotis automatiškai susiejama su šiuo potencialiu klientu.
• Pastabos skirtos vidiniam kontekstui ir susitarimų santraukai.
• El. laiškai rodo susietą komunikaciją, jei įjungta ir sukonfigūruota el. pašto funkcija.
• Finansai rodo su pardavimo procesu susijusią finansinę informaciją ir galimybes, jei jos prieinamos.
• Sutartys rodo susietus sutarčių įrašus.
• Priminimai leidžia suplanuoti vidinį priminimą konkrečiam darbuotojui.
• Failai saugo pasiūlymus, poreikio dokumentus ir kitus priedus.
• Istorija padeda atsekti pakeitimus ir ankstesnius veiksmus.

Skirtukų skaičius priklauso nuo plano, įjungtų modulių ir naudotojo teisių. Kiekvienas susijęs skirtukas papildomai tikrina savo modulio teisę, todėl darbuotojas gali matyti potencialų klientą, bet nematyti, pavyzdžiui, sutarčių ar finansinių įrašų.

Veiksmų meniu

Kortelės meniu, priklausomai nuo teisių ir įjungtų modulių, pateikiami šie veiksmai:

• Redaguoti – pakeisti profilio informaciją.
• Pažymėti kaip prarastą – užbaigti nepavykusį pardavimą ir nurodyti priežastį.
• Pažymėti kaip bevertį – atskirti netinkamą arba nevertingą užklausą.
• Konvertuoti į kontaktą – sukurti naują Kontaktų modulio įrašą.
• Priskirti kontaktui – susieti su jau esančiu kontaktu.
• Stebėti įmonę – įjungti su įmonės stebėsena susijusią funkciją, jei ji prieinama.
• Ištrinti potencialų klientą – pašalinti klaidingą įrašą, turint trynimo teisę.

Rekomenduojama darbo eiga

1. Sukurkite įrašą ir iš karto priskirkite atsakingą darbuotoją.
2. Patikrinkite el. paštą, telefoną ir įmonės duomenis, kad nekurtumėte dublikato.
3. Sukurkite artimiausią užduotį. Taip sąraše bus matoma kita planuojama data.
4. Po kontakto pridėkite pastabą ir atnaujinkite stadiją.
5. Pasikeitus atsakingam darbuotojui, atnaujinkite priskyrimą ir patikrinkite, ar susijusios užduotys turi tinkamus vykdytojus.
6. Gavę teigiamą rezultatą konvertuokite į kontaktą; gavę neigiamą – pažymėkite prarastu arba beverčiu.

Pardavimo potencialas

Kortelėje rodomas pardavimo potencialas skaičiuojamas iš su įrašu susietų neprarastų galimybių vertės. Jei suma netikėta, patikrinkite galimybių būsenas ir vertes Finansų skiltyje.

Prarastas ir bevertis

Prarastas tinka realiam pardavimo bandymui, kuris nepavyko. Pasirinkite tikslią priežastį, nes ji naudojama analizei. Bevertis tinka netinkamai, klaidingai ar nekokybiškai užklausai. Jei įrašas pažymėtas per klaidą, kortelės meniu gali būti jo grąžinimo veiksmas.

Priežasčių sąrašą prižiūri administratorius. Komentare įrašykite trumpą faktinį paaiškinimą, kad vėliau būtų aišku, kodėl procesas užbaigtas. Šios būsenos išsaugo pardavimo istoriją ir ataskaitų duomenis; klaidingam techniniam įrašui skirtas atskiras trynimo veiksmas.

Susiję straipsniai

• Potencialių klientų sąrašas, Kanban, filtrai ir ruošiniai
• Potencialaus kliento konvertavimas ir priskyrimas kontaktui