Užduočių kūrimas ir redagavimas

Ką atliksite

Kaip atidaryti Užduočių modulį, sukurti užduotį, suprasti pagrindinius laukus ir saugiai pakeisti jau išsaugotą įrašą.

Prieš pradedant

Reikalinga Užduočių modulio prieiga. Kūrimą, redagavimą, kitų darbuotojų užduočių matymą ir užbaigimą valdo atskiros teisės bei priskyrimas.

Užduočių modulio atidarymas

Pagrindiniame meniu pasirinkite Užduotys. Atsidariusiame lange matysite tas užduotis, kurias leidžia jūsų naudotojo teisės, priskyrimas ir pasirinkti filtrai. Jei modulio arba tam tikro mygtuko nematote, kreipkitės į administratorių. Atskirai valdomos užduočių peržiūros, kūrimo, redagavimo, trynimo, eksportavimo ir administravimo teisės.

Naujos užduoties sukūrimas

1. Atidarykite Užduotys.
2. Paspauskite Naujas įrašas.
3. Įrašykite užduoties pavadinimą.
4. Nurodykite pradžios datą. Pavadinimas ir pradžios data yra privalomi.
5. Jei reikia, įrašykite aprašymą ir užpildykite kitus rodomus laukus.
6. Pasirinkite atsakingus asmenis ir sekėjus.
7. Nustatykite, ar užduotis bus privati, ar vieša.
8. Paspauskite Išsaugoti.

Po išsaugojimo atidaroma užduoties kortelė. Naujos užduoties pradinę būseną nustato sistemos konfigūracija.

Pagrindiniai užduoties laukai

Užduoties formoje gali būti pateikiami šie laukai:

• Pavadinimas – trumpas ir aiškus darbo pavadinimas.
• Aprašymas – išsamesnė informacija, reikalavimai arba susitarimai.
• Tipas – administratoriaus sukurtas užduoties tipas, pavyzdžiui, skambutis.
• Tikslas – užduoties grupavimas pagal organizacijos nustatytą tikslą.
• Pradžia ir pabaiga – planuojamas vykdymo laikas.
• Visa diena – naudojama, kai tikslus pradžios ir pabaigos laikas nėra reikalingas.
• Kritinė data – svarbus galutinis terminas.
• Prioritetas – padeda išskirti svarbesnes užduotis.
• Susijęs įrašas – užduoties ryšys su klientu, kontaktu, projektu ar kitu sistemoje siūlomu objektu.
• Atsakingi asmenys – darbuotojai, kurie vykdo užduotį.
• Sekėjai – darbuotojai, kurie turi sekti užduoties eigą.
• Vieša – leidžia užduotį matyti visiems darbuotojams, kuriems prieinamas modulis.

Papildomi laukai atsiranda įjungus pasikartojimą, tvirtinimą, apmokestinimą ar kitas pasirenkamas funkcijas.

Žymos

Žymos padeda grupuoti ir vėliau rasti panašias užduotis. Užduoties formoje pasirinkite jau sukurtą žymą arba, jei turite teisę, sukurkite naują. Sąrašo paieškoje žymos tekstą įveskite be # ženklo, nebent konkrečiame paieškos lauke pateikta kita sintaksės užuomina.

Užduoties redagavimas

1. Atidarykite užduoties kortelę.
2. Pasirinkite redagavimo veiksmą.
3. Pakeiskite reikalingus laukus.
4. Išsaugokite pakeitimus.

Atnaujinus puslapį išsaugotos reikšmės turi išlikti. Jei galite matyti užduotį, bet negalite jos redaguoti, jūsų paskyrai greičiausiai nesuteikta redagavimo teisė.

Susiję straipsniai

• Užduočių sąrašas, Kanban, kalendorius, filtrai ir ruošiniai
• Užduočių dalyviai, matomumas ir teisės