Galimybių pristatymo duomenys, priminimai ir pranešimai

Pristatymo duomenys

Kai ši funkcija įjungta, galimybėje galima nurodyti pristatymo adresą, miestą, regioną, pašto kodą, šalį, telefoną ir el. paštą. Parinktis Rodyti pristatymo duomenis lemia, ar informacija pateks į pasiūlymą ir vėliau konvertuojamą finansinį dokumentą.

Kai kuriuose diegimuose atskirai registruojamos pristatymo išlaidos. Jos gali turėti patvirtinimo būseną ir būti rodomos atskiroje kortelės skiltyje. Prieš konvertuodami patikrinkite, ar suma ir būsena aktualios. Pakeitus pristatymo adresą galimybėje jau sukurtas finansinis dokumentas paprastai automatiškai neatsinaujina.

Galiojimo priminimas

Galimybės Galioja iki data naudojama terminui stebėti. Pagal organizacijos nustatymus darbuotojui arba klientui gali būti siunčiamas priminimas. Jei terminas praėjo, galimybė gali būti pažymėta pasibaigusia arba apdorota foninės automatikos. Priminimo nustatymas ir faktinis jo pristatymas yra atskiri rezultatai, todėl kontroliniame bandyme patikrinkite gavėją bei siuntimo laiką.

Pranešimai

Pranešimai gali būti siunčiami, kai:

• galimybė priskiriama atsakingam asmeniui;
• portalas sukuria naują galimybę;
• stadija paleidžia el. laiško šabloną;
• galimybė automatiškai atmetama;
• su galimybe susieta užduotis, komentaras ar kitas suplanuotas įvykis.

Gavėjus ir kanalus valdo administratorius. Pakeitę taisyklę atlikite vieną kontroliuojamą bandymą ir patikrinkite vidinį pranešimą, el. pašto žurnalą bei faktinį pristatymą. Vien istorijos įrašas nepatvirtina, kad gavėjas laišką gavo.

Susiję straipsniai

• Galimybių nustatymai ir administravimas
• Galimybių matomumas, teisės ir klientų portalas