Galimybių importas, eksportas, masiniai veiksmai ir ataskaitos

Importas

Galimybių sąrašo papildomame meniu pasirinkite importą, jei jis prieinamas. Paruoškite palaikomo formato failą su nuosekliomis antraštėmis, vienodu datų formatu, galiojančiomis valiutomis ir sistemoje egzistuojančiomis susietų įrašų reikšmėmis.

Pirmiausia importuokite kelias bandomąsias eilutes. Susiekite failo stulpelius su Hanna laukais, patikrinkite privalomus laukus ir klaidų suvestinę. Tik po to vykdykite visą importą. Importas gali sukurti daug įrašų ir paleisti su stadijomis susietą automatiką. Jis gali baigtis dalinai, todėl prieš kartodami pataisytą failą patikrinkite jau sukurtus numerius ir klaidų sąrašą, kad nesukurtumėte dublikatų.

Masiniai veiksmai

Pažymėkite reikalingas eilutes ir atverkite masinių veiksmų meniu. Priklausomai nuo teisių ir aplinkos galima keisti stadiją, atsakinguosius, eksportuoti ar trinti. Masinis stadijos keitimas gali paleisti automatines užduotis ir pranešimus kiekvienam pasirinktam įrašui. Atranką prieš veiksmą patikrinkite pagal įrašų skaičių ir kelis kontrolinius numerius.

Eksportas

Eksportuojami matomi arba pažymėti duomenys pagal pasirinktas parinktis ir naudotojo eksporto teisę. Riboto matomumo darbuotojo eksportas turi apimti tik jam leidžiamus įrašus. Jei reikia pilnos ataskaitos, prieš inicijuodami eksportą patikrinkite filtrus, proceso skirtuką, rodomus stulpelius ir datų intervalą. Atsisiųstame faile sutikrinkite įrašų kiekį bei sumas.

Ataskaitos

Galimybių ataskaitose gali būti pardavimo piltuvėlis, stadijų pokyčiai, konversija, stadijoje praleistas laikas, laimėtų ir prarastų galimybių procentai, planuojama vertė ir savikaina. Rezultatas priklauso nuo teisių, organizacijos, proceso, stadijų, atsakingųjų ir datos filtrų. Prognozuojama vertė remiasi stadijos tikimybės procentu, todėl netinkamai sukonfigūruotos stadijos iškraipo prognozę.

Susiję straipsniai

• Galimybės kopijavimas, įrašų šablonai ir trynimas
• Galimybių el. pašto integracija ir automatinis kūrimas