Galimybės PDF, DOCX, el. paštas ir dokumentų šablonai

Galimybė gali būti pateikiama klientui kaip PDF, sugeneruota iš DOCX šablono arba išsiųsta el. paštu. Prieinami veiksmai priklauso nuo plano, teisių ir aktyvių šablonų.

Dokumentų šablonai

Administratorius atidaro Sistemos nustatymai → Galimybės → Dokumentų šablonai. Sąraše matomi pavadinimas, kalba, eiliškumas, organizacija, aktyvumas ir požymis Naudoti kaip pagrindinį.

Kuriant šabloną nurodomi pavadinimas, dokumento failo pavadinimo formatas, kalba, eiliškumas ir, jei naudojama kelių organizacijų funkcija, organizacijos. Galima susieti prekes ar projektą ir įkelti .docx failą. Šablono laukai pakeičiami galimybės, kliento, kontaktinio asmens ir prekių duomenimis.

Po pakeitimo sugeneruokite dokumentą iš bandomosios galimybės ir patikrinkite puslapių lūžius, lenteles, lietuviškus simbolius, nuotraukas, sumas ir neužpildytų kintamųjų žymas. Šablono pakeitimas neturi perrašyti anksčiau sugeneruotų ar išsiųstų dokumentų.

Tekstų šablonai

Skiltyje Tekstų šablonai sukurkite pavadinimą, pasirinkite padėtį – viršuje arba apačioje – ir įrašykite tekstą. Numatytojo šablono tekstas gali būti automatiškai siūlomas galimybės formoje. Jis skirtas dažnoms pasiūlymo įžangoms, sąlygoms ar baigiamajam tekstui.

Siuntimas el. paštu

Kortelės dokumentų veiksmuose pasirinkite siuntimą klientui. Patikrinkite gavėją, CC ir BCC, pasirinktą dokumento šabloną ir ar reikia pridėti Excel failą. Siuntimas yra galutinis veiksmas: prieš jį atverkite priedą ir patikrinkite turinį, gavėjo adresą bei pasirinktą kalbą. Formos išsaugojimas ar laiško įrašas istorijoje dar neįrodo faktinio pristatymo – jei svarbu, patikrinkite siuntimo žurnalą. Išsiųstas laiškas gali būti registruojamas kortelės skiltyje El. laiškai ir veiksmų istorijoje.

Susiję straipsniai

• Galimybės konvertavimas į finansinius dokumentus ir kitus įrašus
• Galimybės failai, pastabos, užduotys ir el. pašto nuoroda