Atidarykite galimybės kortelę ir pasirinkite Veiksmai → Konvertuoti.

Gali būti pateikiami konvertavimai į išankstinę sąskaitą, sąskaitą, sutartį, užsakymą tiekėjui, projektą ir objektą. Matomi pasirinkimai priklauso nuo plano, aktyvių modulių bei kūrimo teisių.

Prieš konvertuojant

Patikrinkite klientą, kontaktą, valiutą, adresus, prekių eilutes, kiekius, kainas, PVM ir nuolaidas. Galimybės klaidos persikels į ruošiamą dokumentą.

Išankstinė sąskaita arba sąskaita

1. Pasirinkite atitinkamą konvertavimo veiksmą.
2. Atsidariusioje formoje patikrinkite gavėją, datas, numeraciją, valiutą, mokėjimo sąlygas ir adresus.
3. Sutikrinkite visas perkeltas eilutes bei galutinę sumą.
4. Tik tada išsaugokite finansinį dokumentą.

Po sėkmingo konvertavimo ryšys tarp dokumento ir galimybės išlieka. Perkelti rekvizitai ir eilutės tampa naujo dokumento duomenimis: vėliau pakeista galimybė jau išsaugoto dokumento automatiškai neatnaujina. Administratoriaus taisyklė gali kartu pakeisti galimybės stadiją.

Kiti įrašai

Konvertuojant į sutartį, užsakymą tiekėjui, projektą ar objektą pateikiama to modulio forma. Užpildykite trūkstamus privalomus laukus ir patikrinkite, kurie duomenys buvo perkelti. Pats meniu pasirinkimas dar nesukuria įrašo; galutinis rezultatas atsiranda tik išsaugojus formą. Uždarius formą neišsaugojus patikrinkite galimybės istoriją ir tikslinio modulio sąrašą, jei nesate tikri, ar įrašas sukurtas.

Jei konvertavimo veiksmo nėra, priežastis dažniausiai yra išjungtas tikslinis modulis, plano apribojimas arba trūkstama to modulio kūrimo teisė.

Susiję straipsniai

• Galimybių procesai, stadijos, sąlygos ir automatika
• Galimybės PDF, DOCX, el. paštas ir dokumentų šablonai