Galimybės
Galimybių modulio praktinis naudotojo vadovas.
- Galimybių kūrimas ir redagavimasGalimybės sukūrimas, pagrindiniai laukai ir redagavimas.
- Galimybių sąrašas, Kanban, filtrai ir ruošiniaiSąrašo ir Kanban rodiniai, procesų skirtukai, filtrai ir išsaugoti rodiniai.
- Galimybės kortelė ir darbo eigaKortelės skiltys, stadijos, susijusi informacija ir veiksmų meniu.
- Galimybės prekės, kainodara, nuolaidos ir PVMPrekių eilutės, kainos, mokesčiai, nuolaidos ir PDF parinktys.
- Galimybių procesai, stadijos, sąlygos ir automatikaPardavimo procesų ir stadijų administravimas bei su jais susieti automatiniai veiksmai.
- Galimybės konvertavimas į finansinius dokumentus ir kitus įrašusKonvertavimas į išankstinę sąskaitą, sąskaitą, sutartį, projektą ir kitus įrašus.
- Galimybės PDF, DOCX, el. paštas ir dokumentų šablonaiPasiūlymų generavimas, tekstų bei dokumentų šablonai ir siuntimas el. paštu.
- Galimybės failai, pastabos, užduotys ir el. pašto nuorodaSusiję failai, darbai, pastabos, istorija ir laiškų susiejimas.
- Galimybės kopijavimas, įrašų šablonai ir trynimasPakartotinis panaudojimas, kopijos patikra ir saugus įrašo pašalinimas.
- Galimybių importas, eksportas, masiniai veiksmai ir ataskaitosDuomenų perkėlimas, masinis tvarkymas ir pardavimo rezultatų analizė.
- Galimybių el. pašto integracija ir automatinis kūrimasLaiškų nuskaitymas, galimybių kūrimas iš potencialių klientų ir portalo.
- Galimybių matomumas, teisės ir klientų portalasDarbuotojų leidimai, atsakingieji, organizacijos ir portalo prieiga.
- Galimybių nustatymai ir administravimasKur rasti ir kaip saugiai keisti Galimybių modulio nustatymus.
- Galimybių pristatymo duomenys, priminimai ir pranešimaiPristatymo informacija, galiojimo terminai ir pranešimų įvykiai.