Atidarykite Sistemos nustatymai → Galimybės

Ši grupė turi penkias pagrindines dalis: Procesai, Stadijos, Sąlygos, Tekstų šablonai ir Dokumentų šablonai.

Ką administruoja kiekviena dalis

• Procesai – atskiros pardavimo eigos, spalva, numatytoji reikšmė, aktyvumas ir eiliškumas.
• Stadijos – proceso žingsniai, tikimybė, trukmė, Kanban matomumas ir automatika.
• Sąlygos – galimybės formoje pažymimi komercinių sąlygų tekstai.
• Tekstų šablonai – pasiūlymo viršutinis arba apatinis tekstas.
• Dokumentų šablonai – PDF/DOCX dokumento struktūra, kalba, organizacija ir pagrindinis šablonas.

Papildomuose bendruosiuose nustatymuose gali būti numerio priešdėlis, numatytoji valiuta, PDF eilučių rodymas, galiojimo priminimai, automatinis atmetimas, automatinis galimybės kūrimas, stadijų užrakinimas, pristatymo duomenys ir pranešimų taisyklės. Šių laukų rinkinys priklauso nuo plano ir įjungtų funkcijų.

Saugus pakeitimo būdas

1. Užfiksuokite esamą reikšmę ir jos naudojamus įrašus.
2. Keiskite vieną nustatymą.
3. Sukurkite arba atverkite bandomąją galimybę.
4. Patikrinkite formą, sąrašą, Kanban, dokumentą ir, jei taikoma, pranešimą. Stadijos atveju patikrinkite ir pakartotinį perėjimą, užduoties šabloną bei el. laiško gavėjus.
5. Tik tada taikykite pakeitimą visai komandai.

Netrinkite proceso, stadijos ar šablono vien todėl, kad jis nebenaudojamas naujiems įrašams. Pervadinimas ar tikimybės pakeitimas gali pakeisti istorinių ataskaitų interpretaciją, todėl prieš pakeitimą užfiksuokite ankstesnę reikšmę. Pirmiausia jį išjunkite ir patikrinkite istorinių įrašų bei ataskaitų elgesį.

Susiję straipsniai

• Galimybių matomumas, teisės ir klientų portalas
• Galimybių pristatymo duomenys, priminimai ir pranešimai