Galimybių kūrimas ir redagavimas

Ką atliksite

Galimybė skirta konkrečiam planuojamam pardavimui valdyti nuo pirmo kontakto iki patvirtinimo arba atmetimo.

Prieš pradedant

Reikalinga prieiga prie Galimybių modulio ir naudojamo pardavimo proceso. Kūrimo, redagavimo, stadijų bei baigtinių veiksmų galimybes riboja rolė ir proceso nustatymai.

Kaip sukurti galimybę

1. Pagrindiniame meniu atidarykite Pardavimai → Galimybės.

2. Paspauskite Naujas įrašas.

3. Pasirinkite Procesą ir jo Stadiją. Procesas apibrėžia pardavimo eigą, o stadija – dabartinį jos žingsnį.

4. Įrašykite aiškų Pavadinimą. Numerio priešdėlis ir numeris sudaro atpažįstamą galimybės numerį.

5. Lauke Susiję su pasirinkite potencialų klientą arba kontaktą. Pagal sistemos konfigūraciją gali būti siūlomi ir kiti objektai.

6. Nurodykite Datą, Galioja iki, Planuojamą vertę, Periodiškumą ir Valiutą.

7. Jei žinoma, pasirinkite Šaltinį, atsakingus asmenis ir žymas, įrašykite aprašymą.

8. Pažymėkite taikomas komercines sąlygas ir PDF rodymo parinktis.

9. Pridėkite prekes ar paslaugas, jei pasiūlymą skaičiuosite iš eilučių.

10. Paspauskite Išsaugoti.

Po išsaugojimo atidarykite kortelę ir sutikrinkite procesą, stadiją, klientą, kontaktinį asmenį, atsakinguosius, planuojamą vertę ir prekių sumą. Stadija gali paleisti užduoties, el. laiško ar kito įrašo automatiką, todėl patikrinkite ir susijusius skirtukus.

Standartinėje formoje privalomi proceso, stadijos, pavadinimo, ryšio, datos, planuojamos vertės, periodiškumo ir valiutos laukai. Jūsų organizacijoje laukų rinkinys gali skirtis dėl papildomų laukų, plano ir modulio nustatymų.

Ką reiškia planavimo laukai

• Planuojama vertė – prognozuojama pardavimo suma. Ji gali būti įvesta ranka arba apskaičiuota iš prekių eilučių.

• Galioja iki – pasiūlymo arba galimybės galiojimo riba. Pasibaigus terminui gali veikti priminimai ar automatika.

• Periodiškumas – vienkartinė, mėnesinė, ketvirtinė, pusmetinė ar metinė vertė; naudokite pagal įmonės prognozavimo taisykles.

• Šaltinis – kanalas, iš kurio atsirado pardavimo galimybė.

• Atsakingi asmenys – darbuotojai, valdantys pardavimą ir naudojami matomumo bei ataskaitų atrankoje.

Redagavimas

Atidarykite galimybės kortelę ir pasirinkite Veiksmai → Redaguoti. Pakeitę duomenis paspauskite Išsaugoti. Kliento, valiutos ar prekių pakeitimas automatiškai neperrašo anksčiau iš galimybės sukurtų dokumentų – juos patikrinkite atskirai. Jei veiksmo nematote, patikrinkite redagavimo teisę ir ar stadijų keitimas nėra valdomas automatika.

Susiję straipsniai

• Galimybių sąrašas, Kanban, filtrai ir ruošiniai

• Galimybės kortelė ir darbo eiga