Galimybių matomumas, teisės ir klientų portalas

Galimybių prieigą lemia naudotojo rolė, individualios teisės, atsakingo asmens ryšys, organizacija ir susieto įrašo matomumas.

Darbuotojų teisės

Administratorius rolėje arba darbuotojo profilyje atskirai suteikia Galimybių peržiūros, kūrimo, redagavimo, trynimo ir eksportavimo teises. Kai naudojamas ribotas matomumas, darbuotojas gali matyti tik jam priskirtas galimybes. Sąrašas, Kanban, tiesioginė kortelės nuoroda, eksportas ir ataskaitos turi taikyti tą pačią prieigos apimtį. Todėl naujam įrašui visada paskirkite atsakingą asmenį.

Konvertavimui reikia ne tik Galimybių teisės, bet ir tikslinio modulio, pavyzdžiui, Sąskaitų ar Projektų, kūrimo teisės. Nustatymų sritys skirtos administratoriui.

Klientų portalas

Portale klientas gali matyti jam pateiktas galimybes ir atsisiųsti sugeneruotą dokumentą, jei ši funkcija įjungta. Prieš paskelbdami prisijunkite kliento paskyra ir patikrinkite dokumentą, failus, kainas, pastabas bei kitus matomus skirtukus. Darbuotojo peržiūra neparodo tikslaus kliento vaizdo.

Kelių organizacijų aplinka

Naudojant kelias organizacijas, stadijos, procesai, dokumentų šablonai ir įrašai gali būti ribojami pagal organizaciją. Jei darbuotojas nemato galimybės ar šablono, patikrinkite jo leidžiamas organizacijas ir aktyvią organizaciją.

Planai ir pasirenkamos funkcijos

Bazinis sąrašas, Kanban, kortelė ir kūrimas gali būti prieinami keliuose planuose, tačiau dokumentų šablonai, papildomi konvertavimai, el. pašto nuskaitymas, portalas, sandėlio veiksmai ir kitos funkcijos priklauso nuo plano bei licencijos. Jei aprašyto mygtuko ar skilties nematote, paprašykite administratoriaus patikrinti planą, modulio būseną ir jūsų teises.

Susiję straipsniai

• Galimybių el. pašto integracija ir automatinis kūrimas
• Galimybių nustatymai ir administravimas