Galimybių el. pašto integracija ir automatinis kūrimas
Laiškų nuskaitymas, galimybių kūrimas iš potencialių klientų ir portalo.
Paskutinį kartą atnaujinta Prieš 13 dienų
Šios funkcijos veikia tik jas sukonfigūravus administratoriui.
El. pašto integracija
Galimybių pašto dėžutė periodiškai tikrinama pagal integracijos nustatymus. Laiške pateikta galimybės nuoroda leidžia susieti laišką su esama kortele. Pagal atskirą taisyklę iš laiško taip pat gali būti kuriama nauja galimybė ar potencialus klientas.
Administratorius turi patikrinti pašto dėžutės ryšį, nuskaitymo aplanką, leidžiamus siuntėjus, dublikatų taisykles ir atsakingųjų priskyrimą. Slaptažodžių ir kitų prisijungimo duomenų nekopijuokite į pastabas, vadovą ar ekrano nuotraukas. Bandymui naudokite atskirą laišką ir po nuskaitymo patikrinkite kortelės El. laiškai bei Veiksmų istorija skiltis. Taip pat patikrinkite, ar nepavykus sukurti arba susieti įrašo originalus laiškas lieka pakartotiniam apdorojimui ir nesukuriamas dublikatas.
Automatinis kūrimas iš potencialaus kliento
Organizacija gali įjungti taisyklę, kuri sukūrus naują potencialų klientą automatiškai sukuria galimybę. Sukurto įrašo procesas, stadija, atsakingieji ir kita informacija priklauso nuo nustatymų. Jei atsiranda dublikatų, pirmiausia patikrinkite, ar galimybę kuria daugiau nei viena taisyklė arba el. pašto integracija.
Galimybė iš klientų portalo
Jei portalas leidžia klientui pateikti naują galimybę, sistema gali sukurti kortelę ir pranešti pasirinktiems darbuotojams. Darbuotojas turi patikrinti gavėją, aprašymą, stadiją ir atsakinguosius prieš tęsiant pardavimo eigą.
Automatinio kūrimo, laiškų nuskaitymo ir pranešimų pristatymo būseną vertinkite pagal faktinį bandomąjį įrašą, o ne vien pagal įjungtą nustatymą.
Susiję straipsniai
Ar tai buvo naudinga?
Vis dar reikia pagalbos? Klausti komandos