Dokumentai klientų zonoje ir prie pardavimo dokumentų

Jei dokumentą turi matyti klientas, jo formoje pažymėkite Rodyti klientams. Prieš išsaugodami patikrinkite pasirinktą kontaktą ir patį failą. Klientas dokumentą matys tik turėdamas prieigą prie klientų zonos bei Dokumentų skilties.

Šis pasirinkimas suteikia nuolatinį matomumą portale. Klientas gali rasti dokumentą savo sąraše ir atverti jam skirtą informaciją. Vidiniai tvirtintojai, atsakingų darbuotojų procesai ir veiksmų istorija nėra skirti klientui.

Jei dokumentą norite pridėti siunčiant sąskaitą ar kitą pardavimo dokumentą, pažymėkite Gali būti siunčiamas kartu su pardavimų dokumentais. Siuntimo lange dokumentas bus siūlomas kaip galimas priedas. Jis nepridedamas automatiškai, todėl prieš išsiųsdami pasirinkite tinkamą failą ir patikrinkite gavėją.

Abu pasirinkimus galite naudoti atskirai. Vienas valdo klientų zoną, kitas – priedų pasirinkimą laiško siuntimo metu. Pakeitę dokumento kontaktą, pagrindinį failą ar versiją dar kartą patikrinkite abu nustatymus.

Susiję straipsniai

• Dokumentų teksto šablonai ir kintamieji
• Dokumentų tipų, kategorijų, būsenų ir teisių nustatymai