Dokumentų tipų, kategorijų, būsenų ir teisių nustatymai

Dokumentų nustatymus keiskite tik turėdami administratoriaus teisę. Sistemos nustatymuose atverkite Dokumentų skiltį. Dokumentų tipuose galite aprašyti paskirtį ir nustatyti numatytą pavadinimą, kategoriją, teksto šabloną bei nuoseklaus tvirtinimo pasirinkimą. Taip nauji dokumentai užpildomi vienodžiau.

Dokumentų kategorijose tvarkykite sąrašo kairėje rodomą medį. Kurkite aiškius, tarpusavyje nesidubliuojančius pavadinimus, nustatykite eiliškumą ir, jei reikia, tėvinę kategoriją. Kategorija padeda naršyti, o tipas valdo formos automatiką.

Dokumentų būsenose kurkite organizacijos darbo etapus, parinkite spalvas, eiliškumą ir numatytąją reikšmę. Jei būsena nebenaudojama, pirmiausia ją išjunkite. Ištrynus reikšmę istoriniai dokumentai gali likti be suprantamos etiketės.

Dokumentų tekstų šablonuose valdykite PDF ir DOCX turinį. Standartinių laukų matomumą bei tvarką koreguokite modulių laukų nustatymuose, o naujus organizacijos laukus kurkite papildomų laukų skiltyje.

Rolių teisėse atskirai suteikite peržiūrą, kūrimą, redagavimą ir trynimą. Įvertinkite organizacijų bei atsakingų asmenų aprėptį. Pakeitę nustatymą patikrinkite vieną naują ir vieną esamą dokumentą su įprasto darbuotojo paskyra.

Susiję straipsniai

• Dokumentai klientų zonoje ir prie pardavimo dokumentų
• Dokumentų teksto šablonai ir kintamieji