Dokumentų šablonų atidarymas ir kūrimas

Dokumentų šablonus atverkite per sistemos nustatymų Dokumentų skiltį ir pasirinkite Dokumentų tekstų šablonai. Kurkite naują šabloną, įrašykite aiškų pavadinimą, pasirinkite kalbą, dokumento tipą, eiliškumą ir organizacijas, kurioms jis skirtas.

Šabloną galite sudaryti redaktoriuje arba įkelti DOCX failą. Dokumento pavadinimo formatas nustato sugeneruoto failo vardą. Jei naudojate DOCX, įkelkite Word formato failą ir dokumento tekste sudėkite siūlomus kintamuosius.

Kintamieji įterpia dokumento, kontakto, kontaktinio asmens, organizacijos, projekto, galimybės, objektų ar atsakingų darbuotojų duomenis. Rinkitės juos iš sistemos pateikto sąrašo, kad pavadinimai būtų tikslūs. Jei susijęs laukas dokumente neužpildytas, jo reikšmė šablone gali likti tuščia.

Prieš paskirdami šabloną visiems, sukurkite pavyzdinį dokumentą ir sugeneruokite PDF bei DOCX. Patikrinkite ilgus pavadinimus, kelių eilučių adresus, lietuviškas raides, tuščius neprivalomus laukus ir lenteles. Pakeitus šabloną anksčiau sugeneruoti failai nepasikeičia – norint pritaikyti naują turinį reikia generuoti naują versiją.

Susiję straipsniai

• Dokumento elektroninis pasirašymas
• Dokumentai klientų zonoje ir prie pardavimo dokumentų