Kontaktų modulyje yra du nustatymų lygiai

vieno kontakto nustatymai ir visai sistemai bendri Kontaktų pasirinkimų sąrašai.

Kaip atidaryti konkretaus kontakto nustatymus

1. Kairiajame meniu atidarykite Kontaktai.
2. Paspauskite kontakto pavadinimą.
3. Kortelėje atverkite Profilis → Nustatymai, jei norite tik peržiūrėti reikšmes.
4. Norėdami jas keisti, viršuje atverkite veiksmų meniu ir pasirinkite Redaguoti.
5. Redagavimo formoje pasirinkite skirtuką Nustatymai.
6. Atlikę pakeitimus paspauskite Išsaugoti.

Ką reiškia nustatymai

• Aktyvus nurodo, ar kontaktas naudojamas įprastoje darbo eigoje. Išjungus įrašo istorija lieka sistemoje.
• Rodyti pagrindinio kontaktinio asmens duomenis leidžia jo duomenis rodyti sąskaitose, išankstinėse sąskaitose ir apmokėjimuose.
• Skolininkas pažymi kontaktą kaip skolininką.
• Konsoliduoti sąskaitų PDF eilutes sujungia vienodas ar grupuojamas eilutes PDF dokumente pagal sistemos finansų logiką.
• Sąskaitos apmokėjimo terminas yra numatytasis naujos sąskaitos terminas dienomis.
• Išankstinių sąskaitų apmokėjimo terminas yra numatytasis išankstinės sąskaitos terminas.
• Kredito limitas nustato kontaktui taikomą kredito ribą.
• El. pašto skenavimo domenas ir Papildomi el. pašto skenavimo domenai padeda priskirti nuskaitytus laiškus šiam kontaktui.
• Sistemos kalba parenka kontaktui naudojamą kalbą, kai susijęs procesas nenaudoja kitos kalbos.
• Numatytasis PVM siūlomas naujuose finansiniuose dokumentuose.
• Reagavimo į užklausas laikas nustatomas atskirai žemam, normaliam ir aukštam prioritetui.
• Kainų lygių grupės parenka kontaktui skirtą kainodarą.
• Nuolaida (%) nurodo numatytąją kontakto nuolaidą.
• Sąskaitų apmokėjimo priminimai valdo priminimus apie artėjantį mokėjimo terminą.
• Platuma ir Ilguma naudojamos kontaktui rodyti žemėlapyje. Koordinates galima užkrauti iš Google Maps arba PositionStack pagal formoje esantį adresą.

Pakeisti numatytieji terminai, PVM ar nuolaida paprastai taikomi naujiems dokumentams. Jau išsaugotų dokumentų reikšmės automatiškai neperrašomos.

Po išsaugojimo galite dar kartą atverti Redaguoti → Nustatymai ir patikrinti, ar išliko sąskaitos ir išankstinės sąskaitos terminai, kredito limitas, kalba bei numatytasis PVM.

Kaip pakeisti atsakingą darbuotoją

1. Kontakto kortelės veiksmų meniu pasirinkite Redaguoti.
2. Skirtuke Kontakto informacija raskite Atsakingi asmenys.
3. Pridėkite arba pašalinkite darbuotoją.
4. Paspauskite Išsaugoti.

Atsakingo asmens pakeitimas gali pakeisti, kurie ribotų teisių darbuotojai mato kontaktą.

Atsakingo darbuotojo pakeitimas automatiškai neperrašo visų su kontaktu susietų užduočių, projektų ar kitų įrašų vykdytojų. Po pakeitimo patikrinkite aktyvių darbų atsakinguosius atitinkamuose moduliuose.

Kaip pasiekti modulio pasirinkimų nustatymus

1. Atidarykite Sistemos nustatymai.
2. Kairiajame meniu išskleiskite Kontaktai.
3. Pasirinkite vieną iš skilčių:
   • Tipai;
   • Kategorijos;
   • Lygiai;
   • Įmonių sąsajos;
   • Fizinių asmenų sąsajos.

Jei Kontaktai skilties nematote, jūsų paskyrai trūksta administravimo teisės.

Naujos reikšmės kūrimas

1. Atidarykite reikiamą sąrašą.
2. Paspauskite Naujas įrašas.
3. Jei reikia, nurodykite ID; jo savavališkai nekeiskite, jei ID naudoja integracijos.
4. Įrašykite pavadinimą lietuvių ir anglų kalbomis.
5. Pasirinkite spalvą.
6. Lauke Eiliškumas nurodykite vietą sąraše: mažesnis skaičius rodomas aukščiau.
7. Paspauskite Išsaugoti. Uždaryti užveria formą neišsaugant.

Tipų ir kategorijų kūrimo formose aktyvumo ir numatytosios reikšmės laukų nėra. Lygių bei sąsajų sąrašų lentelėse šios būsenos rodomos, tačiau jų keitimas priklauso nuo konkrečios redagavimo formos.

Esamos reikšmės keitimas arba trynimas

Pieštuko piktograma atidaro redagavimą, o šiukšlinės piktograma pradeda trynimą. Pervadinta reikšmė gali nauju pavadinimu būti rodoma ir prie seniau sukurtų kontaktų. Prieš trindami patikrinkite, ar reikšmė nenaudojama kontaktuose, filtruose, ruošiniuose ar integracijose.

Susiję straipsniai

• Adresai, ryšiai ir padaliniai
• Kontaktų jungimas ir masiniai veiksmai