Administratorius tvarko pasirinkimus, kuriuos darbuotojai mato kontaktų formose, filtruose ir ryšių kūrimo languose.

Kur administruoti pasirinkimus

1. Atidarykite Sistemos nustatymai.
2. Išskleiskite Kontaktai.
3. Pasirinkite Tipai, Kategorijos, Lygiai, Įmonių sąsajos arba Fizinių asmenų sąsajos.

Pavyzdžiui, kontaktų tipai gali būti Klientas, Tiekėjas ir Partneris, kategorijos – Naujas ar VIP, o lygis – VIP klientas. Konkretų klasifikatorių sąrašą nustato administratorius.

Kontaktų tipai

Tipas nusako pagrindinį santykį su kontaktu. Jis rodomas kontakto formoje ir naudojamas filtruose.

1. Atidarykite Sistemos nustatymai → Kontaktai → Tipai.
2. Paspauskite Naujas įrašas.
3. Įrašykite pavadinimą lietuvių ir anglų kalbomis.
4. Pasirinkite spalvą ir nurodykite eiliškumą.
5. Paspauskite Išsaugoti.

Formoje taip pat rodomas ID. Jo nekeiskite vien tam, kad pakeistumėte rodymo tvarką; tam skirtas Eiliškumas.

Kontaktų kategorijos

Kategorija skirta vidiniam grupavimui, pavyzdžiui, naujiems, VIP ar konkrečios kampanijos kontaktams.

1. Atidarykite Sistemos nustatymai → Kontaktai → Kategorijos.
2. Paspauskite Naujas įrašas.
3. Užpildykite lietuvišką ir anglišką pavadinimą, spalvą bei eiliškumą.
4. Paspauskite Išsaugoti.

Spalva padeda reikšmę atpažinti, o eiliškumas nustato jos vietą pasirinkimų sąraše. Tipų ir kategorijų kūrimo formose nėra Aktyvus ar Numatytoji reikšmė jungiklių.

Kontaktų lygiai

Lygis naudojamas kontakto svarbai ar kitai jūsų įmonės skalei aprašyti. Atidarykite Sistemos nustatymai → Kontaktai → Lygiai. Sąraše matomi pavadinimas, spalva, numatytosios reikšmės būsena, aktyvumas ir eiliškumas.

Kurdami lygį parinkite aiškų pavadinimą ir spalvą, tada patikrinkite, ar jis rodomas naujo kontakto formos lauke Kontakto lygis.

Įmonių sąsajos

Įmonių sąsajos aprašo ryšį tarp dviejų organizacijų. Sistemoje šiuo metu yra Motininė įmonė, Dukterinė įmonė, Agentūra ir Partneris.

Ryšį kurkite kontakto kortelėje per Profilis → Susiję kontaktai. Pavadinimą rinkitės pagal atidaryto kontakto santykį su kitu kontaktu. Motininės ir dukterinės įmonės ryšiai yra kryptiniai, todėl prieš išsaugodami patikrinkite abi puses.

Fizinių asmenų sąsajos

Fizinių asmenų sąsajos naudojamos žmonių ryšiams aprašyti. Sistemoje šiuo metu yra Vyras, Žmona, Sūnus, Vadovas, Asistentas ir Darbuotojas.

Naujos reikšmės formoje pateikiami ID, pavadinimai lietuvių bei anglų kalbomis, spalva ir eiliškumas. Sąraše taip pat matomos aktyvumo ir numatytosios reikšmės būsenos.

Redagavimas ir trynimas

• Pieštuko piktograma atidaro reikšmės redagavimą.
• Šiukšlinės piktograma pradeda trynimą.
• Uždaryti panaikina neišsaugotus formos pakeitimus.
• Išsaugoti įrašo pakeitimus.

Pervadindami nekeiskite reikšmės prasmės. Prieš trindami patikrinkite, ar ji nenaudojama esamuose kontaktuose, ryšiuose, filtruose ar integracijose.

Reikšmės pašalinimas iš vieno kontakto ir jos ištrynimas iš sistemos nustatymų yra skirtingi veiksmai. Jei klasifikatoriaus reikšmė jau naudojama, saugiau ją pakeisti kontaktų kortelėse arba palikti istorijai, kol administratorius patvirtins trynimo pasekmes.

Kaip patikrinti sukurtą reikšmę

1. Atidarykite Kontaktai → Naujas įrašas.
2. Raskite atitinkamą tipų, kategorijų ar lygių lauką.
3. Patikrinkite pavadinimą ir vietą sąraše.
4. Jei kūrėte ryšio tipą, atidarykite kontrolinio kontakto skiltį Susiję kontaktai.
5. Formą uždarykite neišsaugodami, jei tik tikrinate pasirinkimą.

Susiję straipsniai

• Kontaktų ir kontaktinių asmenų importavimas
• Kontaktų jungimas ir masiniai veiksmai