Šios funkcijos

Šios funkcijos padeda aprašyti, kur kontaktas veikia, iš kokių dalių sudaryta jo organizacija ir kaip jis susijęs su kitais kontaktais.

Pagrindinis ir papildomi adresai

Pagrindinis adresas įrašomas kontakto profilyje ir po išsaugojimo atsiranda kortelės Adresai skiltyje kaip registracijos adresas. Papildomo adreso formoje galima pasirinkti Registracijos, Pristatymo arba Pasikrovimo tipą.

Skiltį rasite kontakto kortelėje pasirinkę Profilis → Adresai. Sąraše rodomi ID, pavadinimas, tipas, registracijos adreso dalys, mobilus ir kitas telefonas, el. paštas, numatytojo adreso žyma, pastaba ir veiksmai.

Šie duomenų keliai yra atskiri. Pakeitus pagrindinį profilio adresą, pristatymo ar sąskaitų adresas nebūtinai pasikeičia automatiškai.

Adresą dokumentui sistema gali nukopijuoti jo sukūrimo metu. Vėliau pataisius kontaktą ankstesnis dokumentas paprastai neperrašomas. Jei keičiate klaidingą adresą, patikrinkite ir dar neišsiųstus dokumentus.

Naujo papildomo adreso kūrimas

1. Atidarykite kontaktą.
2. Kortelėje pasirinkite Adresai.
3. Paspauskite Naujas įrašas arba pliuso mygtuką.
4. Pasirinkite Adreso tipą. Tipas nusako, kam adresas bus naudojamas.
5. Įrašykite gatvę, miestą, regioną ar apskritį, pašto kodą ir šalį.
6. Lauke Pastaba įrašykite papildomą paaiškinimą, pavyzdžiui, įvažiavimo ar darbo laiko informaciją.
7. Jei šis adresas turi būti siūlomas pirmas, pažymėkite jį numatytuoju.
8. Paspauskite Išsaugoti.

Adreso mygtukai

• Redaguoti keičia pasirinkto adreso duomenis.
• Nustatyti numatytuoju nurodo, kurį iš kelių adresų sistema turėtų siūlyti pirmiausia.
• Trinti pašalina adresą iš pasirinkimų. Prieš trinant patikrinkite, ar jis nenaudojamas aktyviuose dokumentuose ar pristatymo procesuose.
• Žemėlapio arba vietos veiksmas, jei rodomas, atidaro adresą žemėlapyje.

Susiję kontaktai

Susijusių kontaktų funkcija parodo verslo arba asmeninį ryšį tarp dviejų kontaktų, pavyzdžiui, pagrindinės įmonės ir padalinio, motininės ir dukterinės įmonės arba dviejų šeimos narių.

Skiltį atidarykite per Profilis → Susiję kontaktai. Lentelėje rodomas kontaktas, sąsajos tipas, ryšį sukūręs naudotojas, pastaba, data ir veiksmai.

Kaip sukurti ryšį

1. Atidarykite vieno iš kontaktų kortelę.
2. Pasirinkite Susiję kontaktai.
3. Paspauskite Susieti, Naujas įrašas arba pliuso mygtuką.
4. Paieškoje raskite kitą kontaktą.
5. Pasirinkite ryšio tipą iš atidaryto kontakto pusės.
6. Pasirinkite ryšio tipą iš siejamo kontakto pusės. Jungiant juridinį kontaktą su fiziniu asmeniu, pirmajame lauke rodomos įmonių sąsajos, o antrajame – fizinių asmenų sąsajos.
7. Išsaugokite.

Ryšio tipai yra kryptingi. Pavyzdžiui, vienoje pusėje gali būti „Pagrindinė įmonė“, o kitoje - „Padalinys“. Jei reikiamo tipo sąraše nėra, jį pirmiausia turi sukurti administratorius Kontaktų nustatymuose.

Ryšio keitimas ir pašalinimas

Ryšio eilutėje pasirinkite Redaguoti, jei norite pakeisti tipą. Pašalinti ryšį panaikina tik sąsają tarp kontaktų; pačios kontaktų kortelės lieka sistemoje.

Padaliniai

Padalinys naudojamas, kai viena organizacija turi kelis biurus, parduotuves, sandėlius ar kitus atskirai kontaktuojamus vienetus. Padalinio įraše galima saugoti pavadinimą, adresą, miestą, šalį, telefoną ir el. paštą.

Skiltį atidarykite per Profilis → Padaliniai. Sąraše rodomi ID, pavadinimas, adresas, telefonas, el. paštas, pastabos ir veiksmai.

Kontaktų žemėlapis

Virš Kontaktų sąrašo pasirinkite Žemėlapis. Pavienis žymeklis žymi vieną kontaktą, o mėlynas žymeklis su skaičiumi – kelis arti esančius kontaktus. Paspaudus pavienį žymeklį rodoma įmonė ir el. pašto nuoroda.

Filtro mygtuku kontaktus galima atrinkti pagal tipą, kategoriją, lygį, veiklos sritį, šalį, miestą, adreso tipą, susijusių dokumentų būsenas, atsakingą darbuotoją, juridinį ar fizinį asmenį, šaltinį, užduotis ir sukūrimo datą. Kontaktas žemėlapyje rodomas tik tada, kai sistema turi tinkamas jo koordinates.

Tekstinis adresas ir žemėlapio koordinatės yra susiję, bet atskiri duomenys. Pataisius adresą gali reikėti iš naujo nustatyti koordinates arba atnaujinti žemėlapį.

Kaip sukurti padalinį

1. Atidarykite organizacijos kontaktą.
2. Pasirinkite Padaliniai.
3. Paspauskite Naujas įrašas.
4. Įrašykite aiškų pavadinimą, pavyzdžiui, „Vilniaus sandėlis“.
5. Užpildykite padalinio adresą ir kontaktinius duomenis.
6. Jei rodomas integracinis kodas, pildykite jį tik pagal jūsų organizacijos integracijos taisykles.
7. Išsaugokite.

Sukurtą padalinį galima pasirinkti kontaktinio asmens formoje ar susijusiame pardavimo dokumente. Jei dokumentas siunčiamas padaliniui, prieš siųsdami patikrinkite jo el. pašto adresą.

Redagavimas ir išjungimas

Padalinio eilutėje pasirinkite Redaguoti, pakeiskite informaciją ir išsaugokite. Jei padalinys uždaromas, pirmiausia patikrinkite jam priskirtus kontaktinius asmenis bei dokumentus. Kai sistema leidžia, saugiau padalinį išjungti, o ne pašalinti jo istoriją.

Susiję straipsniai

• Kontaktiniai asmenys
• Kontaktų nustatymai