Masiniai veiksmai ir duomenų tvarkymas

Šiame vadove

• Duomenų eksportavimas bei spausdinimas

• Duomenų importavimas

• Masinis užduoties kūrimas potencialiems klientams bei kontaktams

• Masinis el. laiškų siuntimas pasirinktiems kontaktams

• Kontaktų arba potencialių klientų apjungimas į vieną

• Masinis duomenų trynimas

• Masiniai veiksmai moduliuose

Sistemoje kiekviename modulyje galite matyti masinį Veiksmai mygtuką, kurio pagalba galite suimportuoti duomenis, pakeisti klientų informaciją, panaikinti įrašus ir t.t.

Duomenų eksportavimas bei spausdinimas

Sistemos moduliuose duomenis galite išsieksportuoti bei atsispausdinti. Pasirinkite nurodytą Veiksmai mygtuką ir paspauskite ant eksporto mygtuko, tuomet sistema atvaizduos kokiu formatu galite atsisiųsti duomenis.

Duomenų importavimas

Sistemoje duomenis galite importuoti į įvairiausius modulius (Kontaktai, Potencialūs klientai, Prekės ir t.t.) Pasirinkite importo mygtuką bei pasirinkite aktualų importo pasirinkimą:

Daugiau informacijos kaip sistemoje atlikti duomenų importą, skaitykite šioje instrukcijoje.

Masinis užduoties kūrimas potencialiems klientams bei kontaktams

Potencialiems klientams arba kontaktams galite sukurti užduotį per masinį veiksmą. Pasirinktiems klientams arba kontaktams bus sukuriama atskira užduotis.

Pasirinkite norimus klientus bei pasirinkus Veiksmai mygtuką pasirinkite užduoties kūrimo opciją:

Daugiau informacijos kaip sukurti masines užduotis rasite šioje instrukcijoje.

Masinis el. laiškų siuntimas pasirinktiems kontaktams

Ši funkcija leidžia masinį el. laiškų išsiuntimą (įskaitant ir apklausas) pasirinktiems kontaktams vienu metu. Pažymėkite reikiamus kontaktų įrašus, tuomet rinkitės masinio veiksmo mygtuką ir pasirinkite opciją Siųsti el. laišką:

Daugiau informacijos kaip siųsti masinius el. laiškus kontaktams rasite šioje instrukcijoje.

Kontaktų arba potencialių klientų apjungimas į vieną

Kontaktus arba potencialius klientus galite apjungti į vieną klientą. Apjungus klientus visa esama informacija prie jų išlieka.

• Daugiau informacijos kaip apjungti Kontaktus skaitykite čia.

• Daugiau informacijos kaip apjungti Potencialius klientus skaitykite čia.

Masinis duomenų trynimas

Norėdami masiškai ištrinti visus įrašus esančius modulyje, pasirinkite įrašus ir pasirinkite trynimo mygtuką:

Masiniai veiksmai moduliuose

Kiekviename modulyje masinių veiksmų funkcijos skiriasi, atsižvelgiant į modulio savybes.