Automatizuoti veiksmai Potencialių klientų modulyje

Šiame vadove

• Automatinė užduotis pakeitus potencialaus kliento būseną
• Automatinis galimybės kūrimas prie potencialaus kliento
• Potencialių klientų būsenų rakinimas

Automatinė užduotis pakeitus potencialaus kliento būseną

Pakeitus potencialaus kliento būseną, sistemoje automatiškai gali būti sukuriama užduotis. Pirmiausia susikurkite užduočių šablonus, kaip tai atlikti rasite šioje instrukcijoje.

Tuomet pasirinkite Sistemos nustatymai - Potencialūs klientai - Būsenos - Naujas įrašas arba pasirinkite jau sukurtos būsenos redagavimą:

Nurodykite užduoties šabloną bei išsaugokite pakeitimus:

Tuomet potencialiam klientui pakeitus būseną:

Jo kortelėje automatiškai bus sukuriama užduotis pagal Jūsų pasirinktą šabloną:

Automatinis galimybės kūrimas prie potencialaus kliento

Sistemoje prie potencialių klientų galite įjungti automatinį galimybių kūrimą, kai tik sukursite naują potencialų klientą - sistema automatiškai prie jo sukurs galimybę.

Pirmiausia įjunkite nustatymą, kurio pagalba bus kuriama automatinė galimybė. Pasirinkite Sistemos nustatymai - Nustatymai - Potencialūs klientai:

Žemiau puslapyje įjunkite nustatymą Automatiškai kurti Galimybę prie sukurto Potencialaus kliento ir išsaugokite pakeitimus:

Įjungus nustatymą ir sukūrus naują potencialų klientą, sistema automatiškai jo kortelėje sukurs naują galimybę:

Taip pat galite įjungti nustatymus, kad sistema sukurtų automatinę galimybę kai naujas potencialus klientas :

• sukuriamas per API sinchronizaciją;
• sukuriamas per el. pašto integraciją;
• sukuriamas importo metu.

Potencialių klientų būsenų rakinimas

Sistemoje potencialių klientų būsenos gali būti keičiamos automatiškai, kai sukuriama galimybė, gaunamas el. laiškas ar įvykus skambučiui.

Pasirinkite Sistemos nustatymai - Nustatymai - Potencialūs klientai:

Žemiau puslapyje rasite nustatymą Įjungti automatizuotą klientų būsenų keitimą pasirinkite Taip ir išsaugokite pakeitimus:

Potencialių klientų būsena automatiškai pasikeis į:

• Buvo kontaktuota - jei bendrausite su klientu laiškais arba skambučio metu, esant įgalintai el. pašto sinchronizacijai arba telefonijai;
• Pasiūlymas pateiktas - kai potencialiam klientui priskirsite galimybę.