Klientų zona: prieiga ir matomi duomenys

Klientų zona yra savitarnos aplinka, kurioje jūsų klientas gali matyti jam skirtus Hanna įrašus ir failus. Prieiga suteikiama konkrečiam Kontaktiniam asmeniui, todėl prieš siunčiant prisijungimą svarbu patikrinti jo el. pašto adresą ir parinkti tik reikalingas sritis.

Kaip suteikti prieigą

Atverkite Kontaktai → Kontaktiniai asmenys ir sukurkite naują asmenį arba redaguokite esamą. Įrašykite galiojantį el. pašto adresą, įjunkite prisijungimo informacijos siuntimą ir pasirinkite, kokių tipų įrašus šis asmuo galės matyti. Išsaugojus pakeitimus klientui išsiunčiama prisijungimo informacija.

Jei parinkties nematote, Klientų zona gali būti neįjungta jūsų paskyroje arba jūsų teisės gali būti nepakankamos. Kreipkitės į savo administratorių, o paskyros aktyvavimo klausimais – į Hanna klientų pagalbos skyrių.

Ką klientas gali matyti

Matomos sritys priklauso nuo paskyros konfigūracijos ir Kontaktiniam asmeniui suteiktos prieigos. Klientų zonoje gali būti rodomi Projektai, Sąskaitos, Išankstinės sąskaitos, Galimybės, Sutartys, Dokumentai, Objektai, Užklausos, Failai ir Kalendoriaus informacija.

Prieigos įjungimas sričiai dar nereiškia, kad klientas matys visus organizacijos įrašus. Įrašas turi būti susietas su atitinkamu Kontaktu ar Kontaktiniu asmeniu, o jo modulio nustatymai turi leisti rodymą Klientų zonoje.

Saugus prieigos valdymas

Prieš suteikdami prieigą patikrinkite gavėjo tapatybę ir el. pašto adresą. Suteikite tik tas sritis, kurių klientui reikia. Pasikeitus darbuotojui kliento organizacijoje, atnaujinkite arba išjunkite seno Kontaktinio asmens prieigą.

Jei klientas nemato konkretaus įrašo, patikrinkite:

1. ar jis jungiasi tuo el. pašto adresu, kuris įrašytas Kontaktinio asmens kortelėje;
2. ar Kontaktiniam asmeniui įjungta reikiama Klientų zonos sritis;
3. ar įrašas susietas su teisingu Kontaktu ar Kontaktiniu asmeniu;
4. ar įrašo būsena ir modulio nustatymai leidžia jį rodyti portale.

Jei visi nustatymai teisingi, bet įrašas vis tiek nerodomas, perduokite Kontaktinio asmens ir įrašo nuorodas Hanna klientų pagalbos skyriui. Slaptažodžio ar prisijungimo nuorodos persiųsti nereikia.

Susiję straipsniai

• Kontaktiniai asmenys
• Prisijungimo sauga: slaptažodžiai, 2FA, sesijos ir IP ribojimas