Naujos sąskaitos kūrimas ir redagavimas

Ką atliksite

Sukursite sąskaitą pasirinktam klientui, užpildysite numerį, datas, valiutą, prekių ar paslaugų eilutes ir prieš išsaugodami patikrinsite apskaičiuotas sumas.

Prieš pradedant

Reikalinga Sąskaitų kūrimo arba redagavimo teisė, prieiga prie organizacijos ir kliento bei paruošta dokumentų numeracija. Finansinio laikotarpio užraktas gali riboti pakeitimus.

Veiksmai

1. Sąskaitų sąraše spauskite Naujas įrašas. Pirmiausia pasirinkite Kontaktą. Jei reikia, nurodykite kontaktinį asmenį, projektą ir sutartį. Parinkus projektą, žyma Įtraukti į projekto biudžetą leidžia sumą įtraukti į projekto finansus.

2. Patikrinkite seriją ir sąskaitos numerį. Sistema pasiūlo numatytąją seriją bei kitą numerį, tačiau jų redagavimą gali riboti administratoriaus nustatymai. Nurodykite sąskaitos datą ir apmokėjimo terminą. Laukas Dienomis padeda terminą skaičiuoti nuo dokumento datos.

3. Pasirinkite pardavėją, valiutą ir klientui leidžiamus apmokėjimo būdus. Mokėjimo būdų pasirinkimas nereiškia, kad sąskaita jau apmokėta – jis nurodo galimus atsiskaitymo kanalus.

4. Įrašykite prekes arba paslaugas, patikrinkite kiekius, kainas, PVM ir nuolaidas. Apačioje pridėkite Kontakto pastabą bei Sąlygas; jos gali patekti į dokumentą. Jei dar trūksta informacijos, rinkitės Saugoti kaip ruošinį. Paruoštai sąskaitai spauskite Išsaugoti.

5. Prieš išsaugodami patikrinkite klientą, numerį, datas, valiutą, sumą ir PVM. Išsaugojimas gali automatiškai išsiųsti dokumentą ar perduoti jį apskaitos sistemai, jei administratorius yra įjungęs tokią taisyklę.

Kas įvyksta išsaugojus

Išsaugojus sukuriama sąskaitos kortelė su pasirinktu klientu, numeriu, datomis, prekių eilutėmis ir apskaičiuotomis sumomis. Jei įjungta automatika, dokumentas gali būti išsiųstas arba perduotas apskaitos sistemai.

Jei nepavyksta

Jei negalite redaguoti, patikrinkite dokumento būseną, apmokėjimą, eksportą, organizaciją ir apskaitos laikotarpio užraktą. Nekurkite antro dokumento tuo pačiu numeriu vien tam, kad apeitumėte apribojimą.

Susiję straipsniai

• Sąskaitų sąrašas, filtrai ir ruošiniai

• Prekės, PVM, nuolaidos ir sumos sąskaitoje