Sąskaitos failai, pastabos ir susiję įrašai

Sąskaitos kortelėje informacija padalinta į atskirus skirtukus. Failai skirti priedams: galite įkelti dokumentą, įrašyti aprašymą, ieškoti ir atsisiųsti pažymėtus failus ZIP archyvu. Įkeltas failas savaime nepridedamas prie klientui siunčiamo laiško – siuntimo lange pažymėkite, kuriuos priedus siųsti.

Pastabos skirtas vidiniams susijusiems įrašams. Pastaba nėra tas pats, kas sąskaitos formos Kontakto pastaba ar Sąlygos: pastarieji gali būti rodomi dokumente, o atskiros kortelės pastabos naudojamos darbo eigai.

Užduotys padeda planuoti skambutį, priminimą ar kitą darbą dėl sąskaitos. Sąrašo eilutėje esanti užduoties piktograma taip pat gali pradėti susijusios užduoties kūrimą. Užduoties matomumą ir atsakinguosius valdo Užduočių modulio teisės.

Išlaidos rodo su sąskaita ar tuo pačiu procesu susietas išlaidas. Veiksmų istorija leidžia patikrinti peržiūras, siuntimą, būsenos pakeitimus ir kitus užregistruotus įvykius. Jei reikia nustatyti, kas nutiko dokumentui, tikrinkite istoriją kartu su Apmokėjimų ir Failų skirtukais.

Projektas, Sutartis, Galimybė, Išankstinė sąskaita ar Objektas gali būti rodomi tik įjungus atitinkamą modulį ir turint jo teises. Sąskaitos teisė automatiškai nesuteikia prieigos prie visų susijusių įrašų.

Susiję straipsniai

• Sąskaitos kopijavimas, išskaidymas ir pasikartojimas
• Sąskaitų nustatymai administratoriui