Sutarčių tipų, būsenų, šablonų ir teisių nustatymai

Administratorius sutarčių nustatymus ras per Sistemos nustatymai → Sutartys.

Skiltyje Tipai kurkite sutarčių grupes. Nurodykite pavadinimą, numatytą sutarties pavadinimą, numerio seriją, ar naudoti automatinę numeraciją, ir numatytą dokumento šabloną. Tipai rodomi kaip skirtukai sutarčių sąraše.

Skiltyje Būsenos tvarkykite proceso etapus: pavadinimą, spalvą, aktyvumą, numatytąją reikšmę ir eiliškumą. Būsenas formuluokite trumpai ir vienodai, kad darbuotojai suprastų, kada jas rinktis.

Skiltyje Dokumentų šablonai kurkite sutarties turinį, nustatykite kalbą, organizacijas ir failo pavadinimą. Tipui priskirtas šablonas bus siūlomas naujoje sutartyje.

Per Sistemos nustatymai → Modulių laukų nustatymai → Sutartys galite valdyti laukų pastabas, numatytąsias reikšmes, privalomumą ir matomumą. Pakeitus matomus laukus gali būti atstatytas naudotojų lentelės vaizdas.

Sutarčių peržiūros, kūrimo, redagavimo ir trynimo teises suteikite rolėse. Darbuotojo matomumą taip pat gali riboti organizacija, atsakingi asmenys ir sutarties tipas. Kliento portalo prieigą valdykite atskirai.

Susiję straipsniai

• Sutarties ryšiai ir susiję įrašai
• Sutarties kopijavimas, konvertavimas ir trynimas