Sutarties ryšiai ir susiję įrašai

Sutartį susiekite su kontaktu arba potencialiu klientu. Pasirinkus kontaktą, pridėkite tinkamą kontaktinį asmenį. Prireikus susiekite objektą, projektą ir galimybę. Šie ryšiai leidžia sutartį rasti iš kitų modulių ir pateikti jų duomenis dokumento šablone.

Skirtukuose Išankstinės sąskaitos ir Sąskaitos matysite su sutartimi susietus finansinius dokumentus. Sutarties vertė nėra sąskaita, todėl pardavimo dokumentai kuriami ir valdomi savo moduliuose.

Skiltyje Užduotys planuokite sutarties parengimą, peržiūrą, pasirašymą ar pratęsimą. Objektai rodo su sutartimi susietą turtą ar vietą. Pastabose laikykite vidinius komentarus, o Veiksmų istorijoje peržiūrėkite registruotus pakeitimus.

Jei keičiate sutarties kontaktą, dar kartą patikrinkite kontaktinį asmenį, projektą, galimybę ir objektus – jie gali būti susiję su ankstesniu kontaktu.

Susiję straipsniai

• Sutarties kopijavimas, konvertavimas ir trynimas
• Sutarčių tipų, būsenų, šablonų ir teisių nustatymai