Pradžia

Tinkamas procesas leidžia nuosekliai paruošti sistemą darbuotojų darbui. Baikite ir patikrinkite kiekvieną etapą prieš žengdami į kitą, ypač kai keičiate teises, numeraciją ar importuojate duomenis.

1. Paruoškite organizacijos pagrindą

Pradėkite nuo organizacijos redagavimo, rekvizitų ir finansinių parinkčių. Įvesti duomenys naudojami dokumentuose, todėl sutikrinkite oficialų pavadinimą, kodus, adresą, banko sąskaitas ir mokesčių informaciją:

Tada nustatykite kalbą, laiko zoną ir lokalę bei peržiūrėkite bendrus nustatymus ir numatytąsias reikšmes:

2. Sukurkite darbuotojus ir jų prieigą

Sukurkite darbuotojus pagal straipsnį Naujo darbuotojo kūrimas ir paskyros tipo pasirinkimas:

Teises patogiau valdyti per roles. Naudokite rolių priskyrimo ir teisių instrukciją, o duomenų prieigą patikrinkite pagal įrašų matomumo ir saugaus teisių keitimo straipsnį. Plačias administratoriaus teises suteikite tik darbuotojams, kuriems jų reikia:

3. Paruoškite Pardavimo dokumentų numeracijas

Jei bus kuriami finansiniai dokumentai, nustatykite finansinių dokumentų serijas ir numeraciją:

4. Prijunkite komunikacijos priemones

Organizacijos laiškams paruoškite el. pašto nustatymus ir sisteminę pašto dėžutę

Darbuotojų kalendoriams naudokite Google ir Office 365 kalendorių prijungimo instrukciją:

5. Perkelkite pradinius duomenis

Prieš importą paruoškite failą ir laukų atitikmenis pagal straipsnį Importo failo paruošimas ir laukų susiejimas:

Pirmiausia importuokite nedidelį bandomąjį rinkinį. Tada vadovaukitės saugaus importo, istorijos ir klaidų taisymo instrukcija ir tik po patikros vykdykite visą importą.

6. Sutvarkykite saugą

Prisijungimo saugos straipsnyje nustatykite slaptažodžių reikalavimus ir dviejų veiksnių autentifikavimą. Prieš įjungdami griežtesnį ribojimą įsitikinkite, kad administratorius turės veikiančią prieigą:

Susiję straipsniai

• Pirmieji žingsniai Hanna naudotojui

• Hanna navigacija ir šoninio meniu tvarkymas