Projekto kūrimas ir redagavimas

Ką atliksite

Sukursite Projektą, parinksite klientą, komandą, terminus, progreso skaičiavimą ir darbui tinkamą apmokestinimo tipą.

Prieš pradedant

Reikalinga Projektų modulio kūrimo arba redagavimo teisė ir prieiga prie pasirenkamo kliento. Prieš kuriant verta žinoti atsiskaitymo tipą, projekto komandą ir planuojamas datas.

Veiksmai

1. Atverkite Projektai ir pasirinkite Naujas įrašas.

2. Įrašykite pavadinimą, pasirinkite kontaktą, pradžios datą ir apmokestinimo tipą. Prireikus pridėkite kontaktinį asmenį, Galimybę, numerį, tipą, būseną, pabaigos datą, žymas ir aprašymą.

3. Pridėkite dalyvius ir jų roles. Patikrinkite planuojamas valandas, projekto kainą ir pasirinkimą Įtraukti į projekto biudžetą.

4. Pasirinkite progreso skaičiavimą. Automatinį progresą iš užduočių naudokite tada, kai projekto užduotys ir jų būsenos tvarkomos nuosekliai.

5. Patikrinkite apmokestinimo tipą: Fiksuotas mokestis, Projekto valandinis įkainis, Užduočių valandinis įkainis arba Užduočių fiksuotas įkainis.

6. Peržiūrėkite numatytąsias reikšmes ir paspauskite Išsaugoti. Terminas negali būti ankstesnis už pradžią.

Projektą pradėjus iš Galimybės dalis laukų užpildoma automatiškai, o Galimybės stadiją gali pakeisti automatizacija. Po išsaugojimo atverkite Projekto kortelę ir patikrinkite klientą, komandą, datas, ryšius bei atsiskaitymo tipą.

Prieš išsaugant

Patikrinkite, ar pasirinktas juridinis klientas ir tinkamas kontaktinis asmuo, ar projekto numeris nesidubliuoja, o komandoje yra bent už darbą atsakingas žmogus. Aprašyme fiksuokite tik projekto kontekstą; konkrečius veiksmus kurkite kaip užduotis.

Redaguojant esamą projektą būsenos pakeitimą vertinkite atskirai nuo paprasto laukų taisymo. Jei keičiama komanda, atsiskaitymas ar portalo teisės, po išsaugojimo patikrinkite atitinkamą skirtuką ir vieną susijusį įrašą.

Susiję straipsniai

• Projektų sąrašas, Kanban ir Gantt

• Projekto kortelė ir jos skirtukai