Potencialūs klientai
Potencialių klientų konvertavimo, Kanban, automatikos, klasifikatorių ir el. pašto integracijos nustatymai.
- Potencialių klientų nustatymai ir jų paskirtisPagrindines proceso parinktis rasite **Nustatymai → Potencialūs klientai**. Čia valdysite konvertavimą į Kontaktą, Objektų ryšius, Kanban rikiavimą, automatines stadijas, Galimybių kūrimą ir atsakingųjų perdavimą susijusiems įrašams.
- Konvertavimas, atsakingieji ir redagavimas po konvertavimoParinktis **Leisti konvertuoti potencialius klientus** įjungia veiksmą, kuriuo Potencialus klientas paverčiamas Kontaktu. Darbuotojui taip pat reikia tinkamų Potencialių klientų ir Kontaktų teisių.
- Kanban rikiavimas ir automatinės stadijosNumatytą Potencialių klientų Kanban tvarką galite pasirinkti pagal:
- Automatinis Galimybės kūrimasĮjungus **Automatiškai kurti Galimybę prie sukurto Potencialaus kliento**, naujam įrašui sukuriama susieta Galimybė. Ji gali atsirasti po trumpos pauzės, nes veiksmas vykdomas fone.
- Atsakingųjų perdavimas Galimybėms ir UžduotimsHanna gali atnaujinti susijusių įrašų atsakinguosius, kai prie Potencialaus kliento pridedamas naujas atsakingas darbuotojas.
- Šaltiniai, stadijos ir praradimo priežastys**Šaltinis** parodo, iš kur gautas Potencialus klientas. Šaltiniui suteikite aiškų pavadinimą ir vieną dažniausiai naudojamą reikšmę pažymėkite numatytąja. Ją Hanna pasiūlys naujuose įrašuose bei integracijose, kuriose neparinktas kitas šaltinis.
- Stadijų Užduočių ruošiniai ir terminaiStadija gali automatiškai pradėti kitą darbo žingsnį. Jos formoje galite pasirinkti vieną ar kelis Užduočių ruošinius. Potencialiam klientui patekus į stadiją, pagal ruošinius sukuriamos susietos Užduotys.
- Potencialių klientų el. pašto integracijaEl. pašto integracija gali automatiškai kurti Potencialius klientus iš gaunamų laiškų. Naują konfigūraciją rasite **Potencialūs klientai → El. pašto integracija**.
- El. laiško duomenys, atsakingieji ir pranešimaiEl. pašto integracija gali iš laiško teksto paimti vardą, įmonę, el. paštą, telefoną, miestą, adresą ir aprašymą. Prie kiekvieno lauko nurodykite teksto žymą, pagal kurią Hanna atpažins reikšmę. Naudokite pastovų laiško šabloną ir patikrinkite jį su realiu bandomuoju laišku.
- Pakartotiniai kreipimaisi, priedai ir dublikataiJei siuntėjo el. paštas jau žinomas, integracija gali atnaujinti esamą Potencialų klientą vietoje naujo įrašo kūrimo.
- Laukai, teisės ir saugus nustatymų keitimasStandartinių Potencialaus kliento laukų matomumą, privalomumą, pradinę reikšmę ir pagalbinį tekstą keiskite **Modulių laukų nustatymuose**. Organizacijai reikalingus naujus laukus kurkite **Papildomų laukų** srityje.