Kanban rikiavimas ir automatinės stadijos

- sukūrimo datą; - rankinį Kanban eiliškumą; - paskutinį kontaktavimą.

Kartu pasirinkite didėjimo arba mažėjimo kryptį. Rikiavimas nekeičia Potencialaus kliento stadijos – jis tik nustato kortelių tvarką stulpelyje.

Įjungus Automatinį Potencialių klientų stadijų keitimą, tam tikri darbuotojų veiksmai gali perkelti įrašą į kitą stadiją:

• el. laiškas, užfiksuotas skambutis arba kontakto pastaba gali perkelti į „Kontaktuota“;
• su Potencialiu klientu susietos Galimybės sukūrimas gali perkelti į „Pasiūlymas pateiktas“.

Automatika remiasi šioms stadijoms priskirta sistemine paskirtimi. Pervadindami stadiją nekeiskite jos proceso prasmės. Įjungę funkciją informuokite komandą, kurie veiksmai keičia stadiją, kad Kanban perkėlimai neatrodytų netikėti.

Susiję straipsniai

• Konvertavimas, atsakingieji ir redagavimas po konvertavimo
• Automatinis Galimybės kūrimas