Konvertavimas, atsakingieji ir redagavimas po konvertavimo

Įjungus Konvertuojant automatiškai perkelti atsakingus asmenis, Potencialaus kliento atsakingieji tampa naujo Kontakto atsakingaisiais. Perkeliami Potencialiam klientui priskirti darbuotojai, todėl prieš konvertuodami peržiūrėkite jų sąrašą.

Konvertavimo lange galite pasirinkti kitus perkeliamus duomenis, pavyzdžiui, pastabas ar papildomus laukus. Po sėkmingo veiksmo Potencialiame kliente lieka ryšys su sukurtu Kontaktu ir konvertavimo data.

Parinktis Neleisti koreguoti potencialių klientų po konvertavimo į klientą apsaugo pradinį įrašą nuo tolesnio darbuotojų redagavimo. Administratoriams šis draudimas netaikomas.

Prieš įjungdami užraktą patikrinkite visą konvertavimo eigą su bandomuoju įrašu. Po konvertavimo atverkite Kontaktą ir patikrinkite atsakinguosius, kontaktinius duomenis, pastabas bei papildomus laukus.

Susiję straipsniai

• Potencialių klientų nustatymai ir jų paskirtis
• Kanban rikiavimas ir automatinės stadijos