Periodiniai priminimai sąskaitoms ir galiojimo datoms

Periodinių užduočių nustatymai

Pasirinkę Nustatymai → Periodinės užduotys (Cron Job) valdysite automatinius priminimus, pasikartojančius įrašus ir automatinį Užklausų uždarymą.

Nustatymai apibrėžia taisykles, tačiau joms vykdyti turi veikti sistemos planuoklis. Automatika gali siųsti laiškus, kurti Sąskaitas ar Užduotis ir keisti Užklausų būseną. Prieš įjungdami patikrinkite gavėjus, šablonus ir intervalus, o pakeitę stebėkite pirmą vykdymą.

Sąskaitų ir Išankstinių sąskaitų priminimai

Galite įjungti pradelsto mokėjimo priminimus, pasirinkti paros laiką, pirmo laiško dienų skaičių, pakartojimo intervalą ir mažiausią neapmokėtą sumą.

Priminimas siunčiamas tik tinkamos būsenos dokumentui ir leidžiamam gavėjui. Pakartojimo intervalas 0 reiškia, kad pakartotiniai laiškai nesiunčiami. Sąskaitoms papildomai valdoma, ar pasikartojanti Sąskaita kuriama tik apmokėjus ankstesnę, ar ji siunčiama Kontaktui ir ar kuriama Užduotis, kai nėra el. pašto.

Išankstinių sąskaitų, Galimybių ir Sutarčių galiojimo priminimai

Kiekvienai sričiai galite įjungti priminimą ir nurodyti, prieš kiek dienų iki galiojimo pabaigos jis turi būti siunčiamas.

Sutarčių priminimai pirmiausia skiriami aktyviems atsakingiesiems, jų nesant – kūrėjui. Kliento Kontaktai informuojami tik tada, kai Sutartis jiems matoma ir jie turi prieigą. Konkrečioje Sutartyje nustatytas terminas gali turėti įtakos bendram intervalui.

Susiję straipsniai

• Užduočių, Išlaidų ir Užklausų automatika
• Užduočių kūrimas ir redagavimas