Naujo dokumento kūrimas ir redagavimas

Ką atliksite

Sukursite dokumentą, parinksite jo tipą, datas, numerius, atsakingus asmenis, susijusius įrašus ir turinio šaltinį.

Prieš pradedant

Reikalinga Dokumentų modulio kūrimo arba redagavimo teisė. Dokumento tipas, šablonas ir tvirtinimo tvarka turi būti paruošti administratoriaus, jei jie naudojami procese.

Veiksmai

1. Dokumentų sąraše spauskite Naujas įrašas. Pirmiausia pasirinkite Dokumento tipą ir Organizaciją. Pagal tipą sistema gali pasiūlyti pavadinimą, kategoriją, teksto šabloną ir tvirtinimo tvarką, todėl šiuos laukus patogu pasirinkti prieš pildant likusią formą.

2. Įrašykite pavadinimą, pasirinkite kategoriją bei būseną ir nurodykite kontaktą. Kontaktinis asmuo pasirenkamas iš to kontakto žmonių. Jei pakeičiate kontaktą, dar kartą patikrinkite kontaktinį asmenį, projektą, galimybę ir objektus.

3. Užpildykite dokumento numerį, dokumento datą, gavimo datą, galiojimo terminą ir išsiuntimo datą pagal savo procesą. Registracijos numerį sistema gali pasiūlyti automatiškai. Pridėkite atsakingus asmenis, projektą, galimybę, organizaciją ir objektus, kad dokumentą būtų lengva rasti susijusiuose įrašuose.

4. Aprašymui naudokite trumpą vidinę santrauką. Dokumento turinį galite parengti redaktoriuje, pasirinkti šabloną arba įkelti failą. Prieš išsaugodami patikrinkite pavadinimą, kontaktą, dokumento datą, numerius ir atsakingus asmenis.

Kas įvyksta išsaugojus

Išsaugojus dokumentas tampa pasiekiamas Dokumentų sąraše ir susietų Kontaktų, Projektų, Galimybių ar Objektų kortelėse pagal jūsų teises.

Jei nepavyksta

Jei tvirtinamas ar pasirašomas dokumentas nebeleidžia keisti turinio, patikrinkite jo būseną ir perspėjimus. Turinio pakeitimas gali iš naujo pradėti tvirtinimą arba nebeatitikti pasirašymui pateikto failo.

Susiję straipsniai

• Dokumentų sąrašas, kategorijos, filtrai ir ruošiniai

• Dokumento kortelė, būsenos ir veiksmai