Sąskaitų teisės, matomumas ir klientų zona

Sąskaitų prieigą nustato naudotojo vaidmuo, organizacijos ir plano funkcijos. Teisės paprastai skirstomos į visų įrašų peržiūrą, savo įrašų peržiūrą, peržiūrą pagal vaidmenų hierarchiją, kūrimą, redagavimą, trynimą ir eksportą.

Turint savo įrašų teisę, matomos sąskaitos, kurias naudotojas sukūrė arba kuriose jis parinktas pardavėju. Organizacijų apribojimas gali dar labiau sumažinti sąrašą. Jei kolega mato dokumentą, o jūs ne, patikrinkite pardavėją, kūrėją, organizaciją, vaidmenį ir aktyvius sąrašo filtrus.

Kiti veiksmai turi papildomas teises. Apmokėjimo kūrimui reikia Mokėjimų teisės, susijusiai užduočiai – Užduočių, projektui – Projektų, failams ir išlaidoms – atitinkamų modulių teisių. Todėl sąskaitą galima matyti, bet neturėti teisės atlikti vieno jos veiksmo.

Redagavimą gali riboti ne tik teisės. Dokumentas gali būti išsiųstas, apmokėtas, eksportuojamas į apskaitą arba patekti į užrakintą pardavimo laikotarpį. Sąsaja tokiu atveju slepia veiksmą arba parodo paaiškinimą.

Klientų zonoje administratorius gali slėpti Ruošinius ir reikalauti prisijungimo sąskaitos peržiūrai. PDF gali turėti QR kodą su vieša nuoroda. Šiuos nustatymus vertinkite kartu: vieša nuoroda neturi apeiti įjungto prisijungimo reikalavimo. Klientui matomi apmokėjimo būdai parenkami pačioje sąskaitoje.

Susiję straipsniai

• Sąskaitų nustatymai administratoriui
• Sąskaitų ryšiai, importas, eksportas ir integracijos