Pardavimų, finansų, sutarčių ir užsakymų tikslai

Pardavimų grupėje galite stebėti sąskaitų, išankstinių sąskaitų, jų konversijų, mokėjimų ir galimybių rezultatus. Sąskaitoms bei išankstinėms sąskaitoms pasirinkite, ar skaičiuoti dokumentų kiekį, ar sumą. Mokėjimų tikslas matuoja gautą sumą. Galimybėms galima pasirinkti procesą, stadijas, kiekį arba sumą ir rezultatui naudojamą datą.

Galimybių stadijos pasikeitimo tikslas naudingas stebint, kiek pasiūlymų perėjo į konkretų etapą. Išsiųstų galimybių tipas padeda vertinti pasiūlymų išsiuntimo veiklą.

Sutarčių tikslą galite riboti pagal sutarties būseną, tipą ir pasirinktą datą, o rezultatą skaičiuoti kiekiu arba suma. Užsakymams galima pasirinkti stadijas, tiekėją, organizaciją bei kūrimo ar būsenos atnaujinimo datą. Prieš išsaugodami finansinį tikslą įsitikinkite, kad pasirinkote tinkamą organizaciją ir vienodai interpretuojamą sumą.

Susiję straipsniai

• CRM, užduočių ir komunikacijos tikslai
• Pranešimai ir tikslo istorija