Objekto kūrimas, kortelė ir būsena

Naujo objekto kūrimas ir redagavimas

Objektų sąraše spauskite Naujas įrašas. Įrašykite pavadinimą ir, jei naudojamas, serijinį numerį. Pasirinkite kontaktą, o prireikus – padalinį, kontaktinį asmenį, sutartį ir projektą.

Parinkite būseną, objekto tipą ir atsakingus asmenis. Užpildykite adresą, miestą, šalį, įrengimo datą, garantijos terminą, pastabą bei aprašymą. Prieš išsaugodami patikrinkite kontaktą ir atsakingus – jie turi įtakos susijusiems įrašams bei matomumui. Pakeitę kontaktą dar kartą patikrinkite kontaktinį asmenį, projektus ir sutartis.

Objekto kortelė, būsena, skirtukai ir veiksmai

Objekto kortelę atverkite paspaudę pavadinimą. Apžvalgoje matysite kontaktą, būseną, tipus, atsakingus asmenis, adresą, datas, pastabas ir aprašymą. Būseną galite pakeisti tiesiai kortelėje, jei turite redagavimo teisę.

Skirtukai rodomi pagal jūsų teises ir įjungtas funkcijas. Dažniausiai rasite užduotis, projektus, darbo laiką, failus, pastabas, sutartis, dokumentus, žemėlapį ir veiksmų istoriją. Veiksmų meniu gali leisti redaguoti, kopijuoti arba ištrinti objektą. Prieš trindami patikrinkite visus susijusius skirtukus.

Susiję straipsniai

• Objektų sąrašas, filtrai ir žemėlapis
• Objekto kontaktai, atsakingi asmenys ir klientų zona