Išlaidų ryšiai su sąskaitomis ir projektais

Pildydami išlaidą pasirinkite ryšius, kurie padės ją rasti kituose Hanna moduliuose. Tiekėjas nurodo, kam mokama, o Kontaktas susieja išlaidą su CRM kontaktu. Projektas ir Objektas parodo, kuriam darbui ar vietai priklauso sąnaudos.

Laukuose Sąskaita ir Išankstinė sąskaita galite pasirinkti vieną ar kelis dokumentus. Prieš išsaugodami patikrinkite numerius, nes šie ryšiai naudojami kortelėse, filtruose ir ataskaitose. Jei išlaida jau įtraukta į klientui skirtą sąskaitą, jos trynimas gali būti neleidžiamas.

Kai organizacija naudoja projekto biudžetą, laukas Įtraukti į projekto biudžetą perduoda išlaidą į faktinių projekto sąnaudų dalį. Pakeitę sumą, projektą, kategoriją ar tiekėją patikrinkite ir projekto biudžetą.

Išlaidą galite pradėti iš susijusio kontakto, projekto, objekto ar finansinio dokumento. Tokiu atveju dalis ryšio laukų užpildoma automatiškai. Vis tiek peržiūrėkite juos prieš saugodami, ypač kai naršyklėje buvo atverti keli panašūs įrašai.

Susiję straipsniai

• Išlaidų apmokėjimai ir mokėjimo būsena
• Periodinės išlaidos, kopijavimas ir trynimas