Hanna CRM naudojimas ChatGPT

Prijungę Hanna CRM galite natūralia kalba ieškoti CRM informacijos ir, jei leidžia jūsų teisės bei įjungti įrankiai, kurti arba atnaujinti įrašus.

Kaip pasirinkti Hanna CRM

1. Atidarykite naują ChatGPT pokalbį.
2. Žinutės lauke įrašykite @ ir pasirinkite Hanna CRM. Kai kuriose sąsajose papildinį taip pat galima pasirinkti įrankių ar papildinių meniu.
3. Aiškiai parašykite, kad reikia naudoti Hanna CRM, ypač jei ChatGPT turi kelis panašius įrankius.
4. Naujoje žinutėje, kuriai vėl reikia aktualių CRM duomenų, prireikus dar kartą paminėkite Hanna CRM.

Paieškos ir peržiūros pavyzdžiai

• Naudok Hanna CRM ir surask klientą UAB „Vilpra“.
• Parodyk visas šio kliento atviras galimybes.
• Kokias užduotis šiandien turi Mindaugas?
• Parodyk mano šios savaitės užduotis.
• Parodyk paskutinius šio kliento skambučius.
• Parodyk šio skambučio AI santrauką.

Jei paieška grąžina kelis panašius įrašus, pirmiausia paprašykite parodyti pasirinkimus. Įrašą keiskite tik patikslinę klientą, kontaktą ar kitą objektą.

Kūrimo ir redagavimo pavyzdžiai

• Sukurk užduotį rytoj 10:00 paskambinti klientui UAB „Vilpra“ ir priskirk ją man.
• Sukurk šiam klientui kontaktinį asmenį: vardas, pavardė, pareigos ir el. paštas.
• Atnaujink galimybės „Metinė priežiūra“ stadiją į „Pasiūlymas pateiktas“.
• Pridėk prie šio kontakto pastabą, kad sutartas kitas pokalbis penktadienį.

Formuluokite rezultatą taip, kad prieš patvirtinant būtų aišku:

• kuris įrašas bus keičiamas;
• kokios reikšmės bus įrašytos;
• kas bus atsakingas;
• kokia data ir laiko juosta naudojama;
• ar veiksmas gali išsiųsti pranešimą arba paleisti automatizavimą.

Kaip saugiai patvirtinti rašymo veiksmą

ChatGPT rašymo veiksmas gali parodyti papildomą patvirtinimą. Prieš tęsdami:

1. Išskleiskite įrankio kvietimo informaciją.
2. Patikrinkite Hanna modulį, įrašo identifikatorių ir siunčiamus laukus.
3. Įsitikinkite, kad nėra nereikalingų ar klaidingų duomenų.
4. Patvirtinkite tik vieną aiškiai suprantamą veiksmą.
5. Hannoje patikrinkite rezultatą, ypač pirmą kartą naudojant naują įrankį.

Jei prašymas apima daug įrašų, trynimą, masinį atnaujinimą ar teisių keitimą, nevykdykite jo vienu nepatikrintu veiksmu. Pirmiausia paprašykite pateikti planą arba bandomąją vieno įrašo peržiūrą.

Kodėl ne visi veiksmai prieinami

Galimas komandas lemia:

• tuo metu Hanna MCP serveryje paskelbti įrankiai;
• ChatGPT papildinyje įjungti įrankiai;
• prisijungusio Hanna darbuotojo rolė ir individualios teisės;
• paskyroje įjungti moduliai bei laukai;
• įrašo būsena, privalomi laukai ir kitos Hanna verslo taisyklės.

Jei ChatGPT gali rasti įrašą, bet negali jo pakeisti, tai dažniausiai reiškia, kad skaitymo teisė yra, o rašymo teisės arba konkretaus veiksmo nėra.

Susiję straipsniai

• Hanna CRM prijungimas prie ChatGPT
• Hanna ir ChatGPT prisijungimo problemos