Objekto kontaktai, atsakingi asmenys ir klientų zona

Objekto kontaktai, tipai ir atsakingi asmenys

Pagrindinis kontaktas nurodo, kam objektas priklauso. Kontaktinis asmuo parenkamas iš to kontakto žmonių. Jei leidžiama, papildomų kontaktų skiltyje galite prijungti kitus kontaktus ir asmenis jų neištrindami.

Objektas gali turėti kelis tipus. Tipai naudojami sąrašo skirtukams ir filtrams. Būsena nurodo vieną dabartinį objekto etapą. Atsakingi asmenys parodo, kas prižiūri objektą, ir gali lemti jo matomumą. Perduodami objektą kitam darbuotojui, priskirkite jį atsakingu, o ne vien paminėkite pastaboje.

Objektai klientų zonoje ir darbuotojo vaizde

Klientų zonoje kontaktas gali matyti jam priklausančius objektus, jei turi suteiktą prieigą. Prieš rodydami failą klientui patikrinkite, ar objektas susietas su tinkamu kontaktu ir ar pats failas pažymėtas kaip matomas klientui.

Darbuotojo vaizde objektai pateikiami darbui patogia kortelių forma. Galima ieškoti objektų, filtruoti pagal būseną, atverti detales ir susijusias užduotis. Matoma informacija priklauso nuo darbuotojo teisių, atsakomybės ir įjungtų funkcijų.

Susiję straipsniai

• Objekto kūrimas, kortelė ir būsena
• Objekto darbai, failai ir istorija