Zapier integracija

Saugumas. Jei aktyvavimui reikia slaptažodžio, API rakto ar kitų slaptų duomenų, perduokite jį tik Hanna klientų pagalbos specialisto nurodytu saugiu būdu. Nekopijuokite paslapties į el. laiško ar pagalbos užklausos tekstą.

Norėdami sujungti Hanna su Zapier, atidarykite Hanna programėlės kvietimą

1. Žemiau paspauskite Accept Invite & Build Zap.

1. Kurdami įrašą pasirinkite naujausią siūlomą Hanna programėlės versiją.

1. Pasirinkite įrašo tipą (pvz., Naujo kontakto ar potencialaus kliento sukūrimą/atnaujinimą).

1. Laukelyje Account rinkitės opciją Sign in, kad prijungtumėte savo Hanna CRM paskyrą.

1. Zapier atvers sistemų susiejimo langą. Laukelyje API Key įrašykite integracijai sukurtą API raktą, o laukelyje Subdomain – paskyros pavadinimą, pavyzdžiui, paskyra, jei sistemos adresas yra paskyra.hannacrm.app. API rakto kūrimo instrukciją rasite API ir MCP dokumentacijos skyriuje.

1. Kad integracija būtų įgalinta, reikia nurodyti teisingus duomenis. Privaloma nurodyti šiuos laukelius:

• Assign - sistemos naudotojo ID numeris. Šį ID galite rasti pasirinkę Sistemos nustatymus - Darbuotojai - atsidarius reikiamo darbuotojo kortelę, kaip paskutinį skaičių naršyklės nuorodoje (pvz., paskyra.hannacrm.app/admin/users/profile/ 1)
• Status - potencialaus kliento būsenos ID (būsenų ID rasite Sistemos nustatymuose - Potencialūs klientai - Būsenos).
• Source - potencialaus kliento šaltinio ID. (šaltinių ID rasite Sistemos nustatymuose - Potencialūs klientai - Šaltiniai).
• Added From - sistemos naudotojo ID numeris.
• Date Added (įrašo sukūrimo data).
• Date Assigned (įrašo priskyrimo darbuotojui data).
• Name.

Įvedus reikalingus duomenis, toliau pasirinkite mygtuką Continue.

1. Suvedus duomenis galite ištestuoti įrašų kūrimą pasirinkus mygtuką Test step.

Atlikite Zapier puslapyje visus reikiamus žingsnius ir paskutiniame žingsnyje pasirinkite mygtuką Publish.

Kaip sukurti naują įrašą Zapier?

Pirmiausia pasirinkite įvykį Zapier (pvz., naujo kliento užklausa Facebook).

Pasirinkite Facebook Leads Ads, Trigger event laukelyje nurodykite New lead, kad būtų fiksuojamos klientų užklausos. Taip pat būtina prijungti ir paskyrą, į kurią krenta klientų užklausos. Atlikus šiuos veiksmus, metas judėti į antrąją dalį - kliento sukūrimą CRM. Sukurkite antrąjį veiksmą - Create Lead. Čia reikės konfigūruoti veiksmus, t. y. nurodyti atsakingą darbuotoją naujiems klientams, priskirti šaltinį, būseną ir kt.

Assigned, status ir source laukeliuose reikia nurodyti ID reikšmių, kurias norite priskirti. Pavyzdžiui, jei naujam klientui norite priskirti būseną Nekontaktuota, jos ID Hannoje yra 2, tad tokį skaičių ir reiktų nurodyti laukelyje Status.

• Detalesnė instrukcija kaip susikurti naują įrašą Zapier
• Sukurto įrašo testavimas

Jei nepavyksta

Patikrinkite paskyros teises, integracijos būseną, privalomus laukus ir išorinės sistemos žurnalą. Jei problema kartojasi, perduokite bandymo laiką, įrašo ar įvykio numerį ir matomą klaidą Hanna klientų pagalbos skyriui. Slaptų prisijungimo duomenų nesiųskite.