Kaip pasirinkti tinkamą ataskaitą

Ataskaitą rinkitės pagal klausimą, į kurį norite atsakyti.

Jei reikia klientų sąrašo ir jų atsakingų darbuotojų, rinkitės Kontaktų ataskaitą. Pardavimo eigai analizuoti naudokite Potencialių klientų, Galimybių ar jų piltuvėlių ataskaitas. Terminams ir komandos darbui tinka Užduočių, Projektų, Užklausų bei skirto laiko ataskaitos. Finansiniams klausimams rinkitės Sąskaitų, Išankstinių sąskaitų, Kreditinių sąskaitų, Apmokėjimų, Išlaidų ar Skolininkų ataskaitą.

Ataskaitos pavadinimas nurodo jos pagrindinį duomenų šaltinį. Konkretų rezultatą sukuria pasirinkti filtrai ir stulpeliai. Pavyzdžiui, Sąskaitų ataskaita gali būti naudojama šio mėnesio pardavimams, neapmokėtiems dokumentams arba vieno kliento istorijai, o Užduočių ataskaita – vėluojantiems darbams ar konkrečios komandos krūviui.

Pradėkite nuo artimiausios paruoštos ataskaitos. Patikrinkite laikotarpį, būsenas ir atsakingus asmenis, tada pridėkite tik sprendimui reikalingus stulpelius. Kai gaunate tinkamą vaizdą, išsaugokite jį atskiru aiškiai pavadintu ruošiniu. Taip nereikės kaskart kartoti tų pačių pasirinkimų.

Susiję straipsniai

• Ataskaitų centras ir grupės
• Ataskaitos filtrai ir laikotarpiai