Administratorius gali suderinti modulį su įmonės pardavimo procesu

Administratorius gali suderinti modulį su įmonės pardavimo procesu: sukurti stadijas ir šaltinius, nustatyti Kanban tvarką bei pasirinkti automatines taisykles.

Kur rasti nustatymus

Administravimo meniu atidarykite Potencialūs klientai. Jame pateikiamos atskiros sritys Šaltiniai, Stadijos ir El. pašto integracija. Bendrieji modulio jungikliai yra Nustatymai → Potencialūs klientai. Šie meniu rodomi tik administravimo teisę turintiems naudotojams.

Šaltiniai

Šaltinis atsako į klausimą, iš kur potencialus klientas atėjo: interneto svetainė, rekomendacija, paroda, reklamos kanalas ar kita vieta.

Norėdami sukurti šaltinį:

1. Atidarykite Potencialūs klientai → Šaltiniai.
2. Paspauskite Naujas įrašas.
3. Įrašykite pavadinimą lietuvių ir, jei naudojama, anglų kalba.
4. Išsaugokite.

Šaltinių sąraše galima pasirinkti numatytąją reikšmę. Prieš ištrindami šaltinį patikrinkite, ar jis naudojamas esamuose įrašuose ir el. pašto integracijoje.

Stadijos

Stadijos sudaro Kanban stulpelius ir aprašo pardavimo proceso eigą. Pavyzdžiui, galite naudoti stadijas „Nekontaktuota“, „Buvo kontaktuota“, „Pasiūlymas pateiktas“, „Derybos“, „Klientas“, „Bevertis“ ir „Prarastas“. Konkretų sąrašą nustato administratorius.

Kuriant arba redaguojant stadiją galima nustatyti:

• pavadinimą lietuvių ir anglų kalbomis;
• spalvą ir eilės numerį;
• ar stadiją rodyti Kanban;
• ar ji numatytoji ir aktyvi;
• užduoties šabloną, kuris pritaikomas perėjus į stadiją;
• į kurią stadiją pereiti užbaigus sukurtą užduotį;
• leistiną stadijos trukmę valandomis arba dienomis;
• šabloną užduočiai, kuri kuriama viršijus trukmę;
• vėlavimo priežasties naudojimą.

Stadijų tvarka lemia Kanban stulpelių tvarką. Pakeitus automatines taisykles, jos gali paveikti naujus perėjimus, todėl išbandykite pakeitimą su vienu kontroliniu įrašu. Patikrinkite ir pakartotinį įėjimą į tą pačią stadiją, kad netyčia nebūtų kuriamos dubliuotos užduotys.

Bendrieji modulio nustatymai

Bendruosiuose nustatymuose galima valdyti:

• atsakingų darbuotojų perkėlimą konvertuojant;
• leidimą konvertuoti potencialius klientus;
• su potencialiu klientu susietų objektų naudojimą;
• numatytą Kanban rikiavimo lauką ir kryptį;
• redagavimą po konvertavimo;
• automatinius stadijų pakeitimus;
• automatinį galimybės kūrimą sukūrus potencialų klientą;
• galimybių ir užduočių perskyrimą pasikeitus atsakingam darbuotojui.

Jungiklio pavadinimas nusako bendrą taisyklę, tačiau galutinį rezultatą dar lemia naudotojo teisės, susijusių modulių nustatymai ir konkrečios stadijos automatika.

Rekomendacijos administratoriui

• Naudokite trumpą, visiems suprantamą stadijų seką.
• Kiekvienam šaltiniui turėkite vieną aiškią reikšmę; venkite beveik vienodų pavadinimų.
• Nekeiskite istorijoje naudotų reikšmių prasmės. Jei procesas pasikeitė, dažnai saugiau sukurti naują stadiją.
• Prieš trindami patikrinkite naudojimo skaičių ir integracijose parinktą numatytąją reikšmę.
• Automatines užduotis pirmiausia išbandykite su bandomuoju įrašu.

Susiję straipsniai

• Potencialaus kliento konvertavimas ir priskyrimas kontaktui
• Potencialių klientų žemėlapis