Potencialūs klientai
Potencialių klientų modulio praktinis naudotojo vadovas.
- Potencialių klientų kūrimas ir valdymasPotencialaus kliento sukūrimas, laukų reikšmės ir kasdienis valdymas.
- Potencialių klientų sąrašas, Kanban, filtrai ir ruošiniaiSąrašo valdikliai, filtrai, išsaugoti rodiniai, suvestinės ir Kanban.
- Potencialaus kliento kortelė ir darbo eigaKortelės skirtukai, veiksmai, užduotys ir pardavimo proceso eiga.
- Potencialaus kliento konvertavimas ir priskyrimas kontaktuiNaujo Kontakto sukūrimas arba susiejimas su jau esančiu Kontaktu.
- Potencialių klientų stadijos, šaltiniai ir nustatymaiStadijų, šaltinių, Kanban ir bendrųjų modulio taisyklių administravimas.
- Potencialių klientų žemėlapisPotencialių klientų geografinis vaizdas, žymekliai ir žemėlapio filtrai.
- Potencialių klientų el. pašto integracija ir automatizavimasPašto dėžutės nuskaitymas, laiškų atpažinimas ir pasikartojančių laiškų taisyklės.
- Potencialių klientų importas ir masiniai veiksmaiFailo paruošimas ir importas, rezultatų patikra bei saugus masinių veiksmų naudojimas.