Pasirinkus modulį forma pateikia jam tinkamas sąlygas:

• Potencialūs klientai – stadija ir šaltinis;
• Užduotys – tipas, būsena, prioritetas ir papildoma atranka;
• Galimybės – procesas, stadija, organizacija ir serija;
• Sąskaitos bei išankstinės sąskaitos – organizacija, serija ir būsena;
• Sutartys – būsena ir sutarties tipas;
• Objektai – tipas ir būsena;
• Užsakymai – būsena.

Paliktas tuščias filtras paprastai neriboja taisyklės pagal tą požymį. Kuo platesnė atranka, tuo daugiau įrašų gali būti suplanuota, todėl prieš aktyvindami įvertinkite rezultatą.

Gavėjų pasirinkimai taip pat priklauso nuo modulio. Tai gali būti atsakingas darbuotojas, konkretus darbuotojas, pardavėjas, klientas ar kontaktinis asmuo, potencialus klientas arba tiekėjas. El. laiško gavėjas turi turėti el. pašto adresą, SMS gavėjas – tinkamą telefono numerį.

Potencialių klientų taisyklėje papildomai galite pasirinkti siuntėją: įrašo kūrėją, atsakingą asmenį arba konkretų darbuotoją. Jei renkatės konkretų darbuotoją, užpildykite atsiradusį darbuotojo lauką.

Laukas Įrašai sukurti nuo padeda neįtraukti senų įrašų. Jį ypač verta naudoti pirmą kartą įjungiant platesnę taisyklę.

Susiję straipsniai

• Naujos pranešimo taisyklės kūrimas
• Vienkartiniai ir periodiniai pranešimai