AGNUM integracija: XML failai, sąskaitos ir apmokėjimai
AGNUM integracijoje duomenimis keičiamasi XML failais. Tai failų perdavimo ir importo procesas: failo sukūrimas ar perkėlimas dar nereiškia, kad kita sistema jį sėkmingai apdorojo.
Prijungdami integraciją sutarsime, kokius duomenis perduoti ir kuria kryptimi.
Duomenys ir perdavimo kryptys
| Duomenys | Hanna → AGNUM | AGNUM → Hanna | Sąlygos ir reikšmė |
|---|---|---|---|
| Sąskaitos | XML eksportas | XML importas | Perduodamo failo formatas ir importo vieta turi būti suderinti. |
| Klientai sąskaitų importo metu | — | Kartu su dokumentais | Klientai atpažįstami iš importuojamų sąskaitų duomenų. |
| Apmokėjimai | — | XML importas | Pirmiausia turi būti apdorotos sąskaitos; mokėjimų importas laukia, kol sąskaitų aplanke neliks laukiančių failų. |
| Pirkimo dokumentai | — | Į Hanna išlaidas | Šis importas nesukuria prekių pajamavimo sandėlyje. |
Prieš paleidžiant
- Suderinkite XML formatą, mainų aplankus, failų pristatymo būdą ir kas stebi apdorojimo rezultatą. Jei naudojamas FTP perdavimas, atskirai patvirtinkite jo įjungimą.
- Pirmiausia išbandykite vieną sąskaitą ir kliento atpažinimą, tik tada jos apmokėjimą.
- Pirkimo importą patikrinkite Išlaidų modulyje. Prekių likučius tikrinkite atskirai nuo šio dokumento.
Apribojimai ir dokumentų keitimas
- Apdoroti failai perkeliami į importuotų failų aplanką. Prieš kartodami patikrinkite tiek laukiančių, tiek jau importuotų failų vietą.
- Pasikartojantis failo pateikimas gali reikšti pakartotinį dokumento apdorojimą. Nekopijuokite visos senos failų partijos atgal vien dėl vieno nepavykusio įrašo.
- Failų perdavimo būdą ir dažnį suderinkite su Hanna komanda.
Jei duomenys nepersiduoda
- Jei nėra apmokėjimų, patikrinkite, ar sąskaitų aplanke neliko neapdoroto arba klaidą sukeliančio failo.
- Importuotų pirkimo dokumentų ieškokite Išlaidų modulyje.