Finvalda integracija: duomenų mainai ir rezervacijos
Finvalda jungtis apima klientų, prekių, likučių, pardavimo sąskaitų ir apmokėjimų duomenis. Hanna išankstinės perduodamos kaip rezervacijos dokumentai, todėl jų nereikia tapatinti su galutinėmis sąskaitomis.
Prijungdami integraciją sutarsime, kokius duomenis perduoti ir kuria kryptimi.
Duomenys ir perdavimo kryptys
| Duomenys | Hanna → Finvalda | Finvalda → Hanna | Sąlygos ir reikšmė |
|---|---|---|---|
| Kontaktai | Taip | Taip | Reikia tinkamos įmonės ir kliento kodo. |
| Prekės ir likučiai | — | Taip | Prekių kortelių ir likučių importai yra atskiri. |
| Išankstinės sąskaitos | Rezervacijos dokumentas | — | Eksportas sukuria arba atnaujina rezervaciją, o ne galutinę pardavimo sąskaitą. |
| Sąskaitos faktūros | Kūrimas ir atnaujinimas | Taip | Veikia pagal įjungtas kryptis ir dokumentų susiejimą. |
| Apmokėjimai | — | Taip | Pirmiausia turi būti atpažinta sąskaita. |
| Pirkimo užsakymai | Kūrimas | — | Pakeitę jau perduotą užsakymą, patikrinkite, ar pakeitimai atsirado Finvaldoje. |
Prieš paleidžiant
- Prijungimui suderinkite paslaugos adresą, naudotojo prieigą ir Finvalda įmonės identifikatorių (CompanyID). Slaptus duomenis perduokite saugiu būdu.
- Pasirinkite duomenų kryptis, pradžios datas ir kainų, pavadinimų bei aprašymų atnaujinimo taisykles.
- Patikrinkite klientą ir prekę, tada atskirai rezervaciją, pardavimo sąskaitą ir jos apmokėjimą.
Apribojimai ir dokumentų keitimas
- Nustatymai gali saugoti Hannoje esančią kainą, pavadinimą ar aprašymą nuo perrašymo. Skirtumas tarp sistemų ne visada reiškia klaidą.
- Likučių importas gali turėti atskirą savikainos atnaujinimo taisyklę. Ją suderinkite su atsakingu apskaitos darbuotoju.
- Automatinio importo dažnį suderinkite prijungdami integraciją.
Jei duomenys nepersiduoda
- Jei išankstinės nerandate tarp pardavimo sąskaitų, tikrinkite rezervacijos dokumentą.
- Jei prekės kaina ar aprašymas nepasikeitė, patikrinkite apsaugą nuo perrašymo; jei nėra mokėjimo – sąskaitos ryšį.