Užklausų sąrašas, filtrai ir naujos Užklausos kūrimas
Užklausų paieška, išsaugoti rodiniai ir naujo kreipinio registravimas.
Ką atliksite
Rasite reikiamas Užklausas naudodami filtrus ir ruošinius, o naują kreipinį užregistruosite su klientu, prioritetu, atsakingu skyriumi ir terminu.
Prieš pradedant
Reikalinga Užklausų modulio prieiga ir kūrimo teisė. Matomus skyrius, atsakingus darbuotojus bei klientų duomenis gali riboti rolė ir skyriaus aprėptis.
Užklausų sąrašas, filtrai ir ruošiniai
Atverkite Užklausos. Sąraše matysite temą, kontaktą, būseną, prioritetą, skyrių, atsakingus darbuotojus ir paskutinio atsakymo laiką. Paspaudę temos arba numerio nuorodą atversite užklausos kortelę.
Filtrais atrinkite būsenas, atsakingus asmenis, kontaktą, skyrius, tipą, kūrėją, organizaciją ir datų intervalus. Keli filtrai veikia kartu. Dažnai naudojamą atranką bei stulpelių išdėstymą išsaugokite kaip ruošinį. Jei matote tik dalį įrašų, patikrinkite aktyvius filtrus ir savo skyriaus aprėptį.
Naujos užklausos kūrimas
Užklausų sąraše spauskite Naujas įrašas. Įrašykite aiškią temą ir pasirinkite kontaktą bei kontaktinį asmenį. Jei kontaktas sistemoje neregistruotas, užpildykite leidžiamą el. pašto lauką. Parinkite skyrių, tipą, prioritetą, atsakingus darbuotojus ir, jei reikia, paslaugą.
Užklausą galite susieti su projektu arba objektu. Įrašykite išsamų aprašymą, pridėkite failus ir žymas. Prieš išsaugodami patikrinkite kontaktą, el. pašto gavėjus, atsakingą skyrių, prioritetą ir terminą, nes ši informacija lemia darbo eigą bei pranešimus.
Užklausų Kanban
Užklausos rodomos Kanban lentoje, kurios stulpeliai atitinka rodomas užklausų būsenas. Vieną arba kelias korteles nutempkite į kitą stulpelį, kad pakeistumėte būseną. Kortelėje rodomi tokie duomenys kaip kontaktas, prioritetas, paskutinis atsakymas, sukūrimo data, skyriai, žymos ir atsakingieji. Būsenų matomumą lentoje parinkite Užklausų būsenų nustatymuose. Jei sukurti aktyvūs Užklausų tipai, sąraše rodomi „Visos užklausos“, tipų ir „Be tipo“ skirtukai su atvirų užklausų skaičiais.